小贷行业风险讲稿程序讲述.ppt

小额贷款风险分析 罗章伟 2014年06月13日 目录 一、小贷公司产生的背景 二、小额贷款及小额贷款公司 （一）小额贷款 官方定义：小额贷款（MicroCredit）是以个人或家庭为核心的经营类贷款，其主要的服务对象为广大个体工商户、小作坊、小业主。贷款的金额一般为20万元以下，1000元以上。主要是服务于三农、中小企业。 个人定义：小额贷款是除正规金融外的其他辅助融资渠道的统称。主要包括小贷公司、担保公司、投资公司、典当行、以及民间借贷等。 （二）小贷公司分类 （三）小贷业务的分类 三、风险分析 （一）行业分析 （二）财务分析 （二）财务分析 （三）负债分析 （四）贷款用途及还款来源（主要针对过桥及短拆） （五）期限设计 （六）担保公司分析 （七）各类型贷款的风控要点 微贷 过桥贷款（附件三） 过桥贷款（附件三） 四、担保分析 （一）保证担保 （二）抵押担保 （三）质押 （四）土地三方监管 （五）销售备案 （六）印章监管 五、法律问题 五、法律问题 六、其他问题 （一）微贷一定要做 （二）贷后管理 （四）目前微贷名义利率及实际利率计算 （五）银行与小贷 （六）其他问题 Click to edit company slogan . 要定期到现场去看一看，并收集掌握重要资料 （三）要关注政策、行业、市场变化情况，尤其是本地变化情况 1 贷款方案1： 贷款金额12万元，期限1年，名义利率1%/月；还款方式：按月归还本金1万元，加利息1200元（共支付利息1.44万元）。 2 贷款方案2： 贷款金额12万元，期限1年，利率20%/年；还款方式：按月付息，到期还本（共支付利息2.4万元） 哪个更划算？ 计算 贷款方案1： 实际月利率= （0.12*12）/(12+11+******+3+2+1)=0.0185 实际年利率=0.0185*12=22.2% 贷款方案2： 实际年利率=20% （一） （一） 对银行认识的误区 1、三个办法一个指引； 2、财务数据分析； 3、回报； 4、利益侵害方：企业还是储户； （二） 对小贷认识的误区 1、市场引导的作用； 2、逾期问题； 3、满足银行不能满足，而非满足银行淘汰的； Company Logo L o g o * L o g o 小贷公司产生的背景 1 2 3 4 5 6 小额贷款及小额贷款公司 风险分析 担保分析 法律问题 其他问题 背景 文件： 见附件一或成都金融网站 原因： 民间借贷难以监管 中小企业融资难 （一）小额贷款 （二）小贷公司分类 （三）小贷业务分类 真正小额贷款公司 国有小额贷款公司 其他小额贷款公司 特征：额度小、期限长、收费较高 举例：富登、美兴、亚联财 特征：额度较大、期限适中、收费较低 举例：金控、兴成 特征：额度大、期限短、收费较高 举例：汇通、昊鑫 小贷公司概况（见附件二） 分 类 过桥贷款 企业银行贷款即将到期，急需资金用于偿还银行贷款，并以银行续贷作为还款来源。期限一般在1月左右。 短拆贷款 主要解决企业临时性资金需求，如缴纳保证金、定金、季节性采购、好的机会或项目，期限一般在1-3月。 流动性资金需求 解决企业因自有资金不足造成的经营性流动资金缺口。一般贷款额相对于企业规模较小，但期限较长，一般在3-12个月。（占比逐渐增大） 风险分析 （七）各类型贷款的风控要点 （一）行业分析 （二）财务分析 （三）负债分析 （四）贷款用途及还款来源 （五）期限设计 （六）担保公司分析 行业淡旺季分析 操作模式分析 利润率水平是否与同行业相符，是否能够覆盖利息支出。（注意流动资产收益率、利润率、贷款利率的区别） 举例：某超市利润率10%，现贷款利率3分（年利率36%），该超市是否应该借款？ 收入的核实（很重要） 银行对账单 税单 出入库单、 销货单据等 资产的核实（逐一核实企业主要资产） 存货 固定资产 其他应收款 资本公积等 注：应同时核实企业实际控制人资产情况 税控机 各报表逻辑关系 利润表与资产负债表关系（例如所有者权益） 资产负债表与现金流量表关系（例如借款与筹资活动） 利润表与现金流量表关系（例如净流入与净利润） 现金流重要性 维持其正常经营运转 短期偿债能力较强（续贷问题） 贷款逾期后，还款来源有一定保障 财务报表 征信报告 银行账户 一旦逾期，影响其他贷款的续贷，进而拖垮企业 原则上以银行为主，其他为辅 重要性 核实方式 原则 1 贷款用途： 详细核实贷款用途并掌握其交易流程 2 还款来源： 核实还款来源及还款资金的路径 3 目的： 实施全流程