国债,基金,股票投资组合的理财规划教材.ppt

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2016-06-25 发布于湖北
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国债,基金,股票投资组合的理财规划教材.ppt

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7 Treasury 中国货币供应量M2.M1.M0增长比率 7 Fund 7 Fund 92.97%：债券 3.50%：股票 3.53%：现金 7 Fund 历年来收益率近六个月收益率 FUND 217008 2007-03-14 每份分红0.0200元累计分红分红次数最近分红时间 0.41元 6 2011-06-30 5.74% 7 Fund 7 Fund 7 Fund 基金计算 Management rate 0.7%one year supervision rate 0.15% one year Sales and service rates0.3% one year Daily announcements of Fund assets are net of management fees and supervision rates. cost：120,000*0.3%=360 Purchase shares=Purchase amount/net value of fund unit （120,000-360）/1.1270=106,157shares income：No redemption rate 1.127*（1+5.74%)^10=1.969 1.969*106,157-360*9=205,783.133 7 Stocks Tongrentang Chinese Medicine-Since 1669 ?NEUSOFT CORPORATION 7 Stocks Tongrentang Chinese Medicine-Since 1669 7 Stocks TONG REN TANG 1998 15.54 17.26 9.97% 1999 16.67 24.06 30.71% 2000 24.11 28.72 16.05% 2001 29.88 36.12 17.28% 2002 35.96 31.78 -13.15% 2003 30.72 32.53 5.56% 2004 31.70 46.91 32.42% 2005 45.54 46.98 3.07% 2006 46.78 60.65 22.87% 2007 64.58 130.08 50.35% 2008 142.82 52.27 -173.24% 2009 54.55 93.85 41.88% 2010 92.55 156.7 40.94% 2011 153.85 162.04 5.05% 2012 159.94 207.96 23.09% 2013 206.68 252.6 18.18% Total Revenue 8.19% Variance 12.48 7 Stocks ?NEUSOFT CORPORATION 7 Stocks NEUSOFT CORPORATION 1997 4.47 2.9 54.14% 1998 4.65 3.87 20.16% 1999 7.33 6.01 21.96% 2000 11.15 9.21 21.06% 2001 6.38 7.74 -17.57% 2002 3.77 5.16 -26.94% 2003 2.66 3.74 -28.88% 2004 3.16 3.36 -5.95% 2005 2.24 2.68 -16.42% 2006 9.77 7.07 38.19% 2007 19.6 9.79 100.20% 2008 8.72 9.2 -5.22% 2009 17.09 8.83 93.54% 2010 15.89 17.31 -8.20% 2011 7.99 15.92 -49.81% 2012 7.54 8.04 -6.22% 2013 12.27 7.54 62.73% Total Revenue 14.52% Variance 17.44% 7 Stocks 　 TONGRENTANG NEUSOFT CORPORATION 　 Rate of return 14.52% 8.19% Variance 17.44% 12.48% Weight Expexted rate of return Variance(E(R)) 　Effectiveness W(12) W(123) 1 0 14.52% 17.44% NO　 0.9 0.1 13.89% 14.25% NO　 0.8 0.2 13.25% 11.66% NO　 0.7 0.3 12.62% 9.67% YES　 0.6 0.4 11.99% 8.28% YES 0.5 0.5 11.36% 7.48% YES　 0.4 0.6 10.72% 7.28% YES　 0