半导体产业应用研究-战略性新兴产业应用研究系列之十三：高性能集成电路市场机会应用研究.docVIP

战略性新兴产业研究系列之十三 本期主题 高性能集成电路市场机会研究 『』1947年第一只晶体管在贝尔实验室诞生，1958年和公司成功地开发出全球第一颗集成电路揭开了电子信息技术发展新纪元。半个世纪以来，微电子技术和集成电路产业的崛起，大大推动了信息产业的发展，促进了经济繁荣和社会进步。当今集成电路技术已进入纳米技术时代，200年纳米技术进入量产，2018年前后将达到16纳米。 我国集成电路产业经过几十年的发展，经历了初创期和改革开放后的摸索发展。2000年以来，在庞大的国内集成电路市场和国务院18号文件的激励下，产业展现出蓬勃生机，进入高速成长期。从2000到200年，集成电路销售收入年均增长速度30%，是同期全球最高的；技术水平提高较快，设计和制造技术从0.35微米提高到纳米，跃升了代。200年，国内集成电路产业突破亿元，成为国内。 作为工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院直属的现代化上市咨询公司，赛迪顾问始终关注着集成电路产业的发展，并对产业未来的演进方向与发展举措进行着思考。我们愿与政、产、学、研等业界同仁共同携手，发挥政府与行业智库的应有作用，为推动中国集成电路产业的进一步发展，实现产业的再次腾飞助推一臂之力 (本期主题：高性能集成电路市场机会研究 第一章 集成电路在战略性新兴产业重要意义 多年来，集成电路产业的重要性一直被不断强调。在人类社会开始进入信息时代的今天，集成电路不仅渗透到各行各业中，而且开始渗透到人们日常工作和生活的各个方面，建立在集成电路技术进步基础上的全球信息化、网络化和知识经济的浪潮，正使得集成电路产业变得越来越重要，它对国民经济、信息安全、国防建设和人民生活的影响也越来越大。在这样的发展环境下，集成电路的基础性、战略性地位日益突出，集成电路产业已经成为提高综合国力的关键性产业。图 2005-2009年中国集成电路产业销售收入规模及增长 数据来源：赛迪顾问 2010， 2.1 整体市场 2.1.1 市场现状 在连续5年的增速降低之后，2009年中国集成电路市场首次出现下滑，下滑的直接原因有两方面，一方面是下游产品对上游集成电路产品需求量下降，另一方面就是集成电路产品价格的下降。近年来，中国下游整机产量增速连续放缓，直接影响对集成电路产品的需求；集成电路产品价格一直以来都呈下降趋势，而2009年由于金融危机影响，价格下滑更加明显，2009年芯片均价与2008年相比下滑幅度超过10%。此外，产能转移趋缓，下游产品出口下滑等因素也在一定程度上影响了市场对芯片的需求量。 图2 2005-2009年中国集成电路市场销售额规模及增长率 数据来源：赛迪顾问 2010，02 图3 2005-2009年中国集成电路产品进口额及增长 数据来源：中国海关 2010，02 图4 2005-2009年中国集成电路产品出口额及增长 数据来源：中国海关 2010，02 图5 2010-2015年中国集成电路市场规模及增长预测 数据来源： 2010，2 2.2 计算机领域 2.2.1 市场现状 计算机领域一直是中国集成电路市场最大的应用领域，主要分为主机和外设两大类。在计算机主机领域，美国厂商仍占据较大的竞争优势，Intel和AMD几乎垄断了通用CPU市场，韩国厂商由于在存储器方面有明显的优势，也占据计算机领域较大的市场分额，在其它计算机主机芯片方面，美国厂商也有明显的优势。虽然2009中国集成电路市场整体负增长，但PC产量依然保持33.3%的高速增长，因此2009年在芯片产品单价下降以及其他计算机产品产量下滑的情况下，中国计算机类集成电路市场依然实现正增长。 图6 2005-2009年中国计算机类集成电路市场销售额规模及增长率 数据来源：赛迪顾问 2010，02 表 2009年中国计算机类集成电路市场产品结构 产品分类 销售额（亿元） 份额 增长率 Analog IC 123.7 4.8% -7.5% ASICs 16.0 0.6% 7.9% ASSPs 73.7 2.8% -3.6% CPU 1008.4 38.8% 5.6% DSP 37.8 1.5% -12.7% Logic IC 111.3 4.3% -9.0% Memory 560.8 21.6% 7.2% MCU 30.5 1.2% -5.5% Microperipherals 636.8 24.4% 4.1% 总计 2599100% 3.4% 数据来源：赛迪顾问 2010，02 图7 2010-2015年中国计算机类集成电路市场规模及增长 数据来源： 2010，2 2.3 消费电子领域 2.3.1 市场现状 2009年中国消费电子类集成电路市场增速仅为-17.3%，是受金融危机影响最严重的领域，最大的拖累因素来自消费电