商业银行微小企业信贷业务应用研究及竞争监测(8月刊).doc

 目录 Ⅰ 聚焦 9 国内小微企业生存周期调查研究报告 9 一、国内中小企业生存时间基本情况分析 9 （一）半数中小企业生存周期低于5年 9 （二）退出市场企业总量逐年减少 9 二、国内中小企业生存时间主要特征分析 10 （一）特征之一：累计存活率逐年下降，半数存活超8年 10 （二）特征之二：成立第3-7年为企业消亡高发期 11 （三）特征之三：退出企业平均6.09年，近六成不满5年 11 三、国内中小企业生存周期的行业分布特征分析 12 （一）退出企业行业分布相对集中 12 （二）服务业企业平均寿命呈现分化 13 （三）多数行业生存危险期为第3年 14 （四）不同行业生存周期呈现类型化特征 14 四、国内中小企业生存周期的区域分布特征分析 15 （一）多数地区生存危险期为第3年 15 （二）经济发达区域生存危险期相对集中 16 五、国内中小企业生存周期的规模分布特征分析 16 （一）企业规模越大，存活率越高 16 （二）企业规模越大，当期死亡率越低、趋势越平稳 17 （三）小规模和大规模企业生存危险期均为第3年 17 Ⅱ 政策 19 国务院：8月起月销售额不超2万元小微企业免征两税 19 银监会：个人按揭贷款违约损失率不得低于10% 19 国务院：尽快启动上市微企再融资 21 工信部：五项举措扶持小微企业 22 Ⅲ 同业 23 农业银行：出台企业文化建设规划 23 工商银行：“工银商友俱乐部”支持中小商户14万人 23 一、政策引导助力金融机构转型 23 二、明晰定位将小微客户中高端化 24 三、市场细分打造专业产品和服务 24 招商银行：不良连续四季度“双升” 25 一、“两小”发力 26 二、不良“双升” 26 兴业银行：2013年新增逾期三成来自零售 27 中信银行：举办汽车行业银企合作论坛 28 浦发银行“千户工程”贷款余额破百亿元 29 Ⅳ 产品 30 威海市商业银行“创业通达”小企业贷款产品分析 30 一、背景介绍 30 二、推出时间 30 三、设计理念 30 四、服务群体 30 五、主要功能 30 六、推广价值 31 七、产品效益 31 八、客户评价 31 九、产品特色 31 十、产品特色 31 衡水市城市信用社“城信通”小企业贷款产品分析 32 一、背景介绍 32 二、推出时间 32 三、设计理念 32 四、服务群体 32 五、主要功能 32 六、推广价值 32 七、产品效益 33 八、客户评价 33 九、产品特色 33 十、专家点评 33 Ⅴ 创新 34 微信银行——互联网金融新产物 34 Ⅵ 风险 36 商业银行小微业务创新面临的风险 36 一、商业银行小微金融创新的主要途径 36 （一）商圈是小微金融创新的重点实践对象 37 （二）商会模式是挖掘利益、地缘关系小微客户群的重要手段 37 （三）产业集群整体优势是推行小微业务的切入点 37 （四）产业链模式是小微金融创新的主要方向 37 （五）采用联保方式弥补抵质押物缺失 38 二、小微业务金融创新过程面临的主要风险 38 （一）小微业务受行业波动影响显著 38 （二）小微业务对区域经济下行敏感 38 （三）批量开发中存在客户准入不严风险 39 （四）复杂的小微产品多环节存在操作风险 39 （五）联保方式易引发集体违约风险 39 三、提升小微业务资产质量的几点建议 40 （一）严格项目准入条件 40 （二）加强客户准入管理 40 （三）审慎推行联保业务 40 （四）开展高效的授信后管理 41 （五）放宽核销、重组的限制条件 41 利率市场化下的中国中小商业银行风险管控模式分析 41 一、引言 41 二、利率市场化概况 42 （一）利率市场化定义 42 （二）利率市场化现状 43 三、文献综述 43 （一）利率决定理论 44 （二）麦金农和肖的利率抑制与利率自由化理论 44 （三）赫尔曼、斯蒂格利茨的金融约束与利率控制 45 四、利率市场化对商业银行影响 45 （一）利率市场化给商业银行带来的压力 45 （二）利率市场化有利于商业银行的改革和发展 46 五、中小商业银行风险管控现状与措施 46 （一）中小商业银行管控模式现状以宁波银行为例 46 （二）措施 48 Ⅶ 案例 50 遂宁商业银行“小微互助量子基金”模式分析 50 一、金融活水滋润产销两旺 50 二、六倍敞口放大杠杆效应 51 三、五道“防火墙”严防信贷风险 52 北京银行小微金融服务“批量化模式”案例 52 一、独辟蹊径助力小微企业 53 二、面向集群批量开发小微企业 53 三、集约化管理提升服务效率 54 华润银行：产融结合”“小微经”模式 55 Ⅷ 合作 57 光大银行与中国联通签署移动金融领域合作协议 57 国家开发银行与青海省签署战略合作协议 57 民生银行携手贵州省供货商联合会启动