盈科环球资产管理有限公司全球投资基金预案.ppt

1、投资选择 提供多项投资选择，透过不同市场、行业、分散投资。同时为您的投资组合平衡风险。 2、更改转换投资选择 根据需要不时调整您的投资策略，转换投资选择。 1、首年保单年度派发的首年奖赏 如您选定的目标供款10年或以上，则或发10年奖赏。 2、于第十个保单周年日获赠长期客户奖赏 如您选择的供款年期20年或以上，对有效保单一次派发帐户余额4%的长期客户奖赏。 3、保单管理费回赠 为感谢长期投资者，在供款年期届满，且保单仍有效时，您将获回赠供款年期内所支付的100%管理费。 身故赔偿为帐户总值的 2007年 6124点 1991年 96点 2000年 2000点 为何要资产全球化配置 2000年 - 2010年 增长 250%（年均回报 15%） 1988 - 2010 增长 4000%（年均回报 20%） 20年年化回报约18% 1994 - 2010 增长 4100%（年均回报 26%） 1988 - 2010 增长 32000%（年均回报 31%） 2000% 12.5%/年 -4000点 -65% 近10年，国外部份优质环球基金中 贝莱德世界黄金的回报率 1,093% 富达印度尼西亚 796% 三年泰国 40%? 全球股市，平均年回报 15.83% A股 ，平均年回报 4.34% 2013年5月7日道指新高15105.12，4月月增长15% 近十年年化收益率达到21.63% 成为股东、分享盈利，安在家中、坐享其成！ 近十年年化收益率达到21.37% 成为股东、分享盈利，安在家中、坐享其成！ 近十年年化收益率达到22.05% *2013-03-31 Morningstar 成为股东、分享盈利，安在家中、坐享其成！ *2013-03-31 Morningstar 近十年年化收益率达到24.72% 成为股东、分享盈利，安在家中、坐享其成！ 101计划过往十年业绩总览 购买境外保险投资产品的法律保障 * * * 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 * * 香港 全球基金定投计划 洛克菲勒家族 跨越三个世纪的财富传承 离岸信托 2 家族基金会（私人基金会） 3 全球基金定投 1 4 慈善基金 人寿保险单 5 投资移民等 家族财富管理与传承的实施工具 内地首富普遍「短命」， 富豪日子不好过…... 1999年： 中国富豪前10名 2013年： 只有3人…前400名 五年前： 中国富豪前10名 到现在： 有2人完全从新闻消失，再没有人谈论 2006年： 中国首富黄光裕(国美电气) 两年后： 入狱14年(内幕交易、受贿等罪名) 如何打破富不过三代 的 魔咒 施正荣的财富轨迹 2000年创办无锡尚德太阳能电力有限公司 2005年尚德太阳能电力有限公司美国上市 2006年《福布斯》杂志“富豪榜”中国首富 2009年被邀请参加国庆观礼 2013年债权银行递交无锡尚德破产重整申请 中国中小企业平均寿命只有3.5年；中大型企业平均寿命8--10年；绝大多数企业存活不到20年。 财富管理的核心目标 资产保全（防火御险、平安无忧） 资产增值（抵御通胀、保值增值） 资产传承（福荫子孙、代代传承） 沃伦·巴菲特的 财富传奇 21.46% 361156% 53,500,000,000 诺贝尔奖的 财富故事 1896年 980万美元 1953年 330万美元 2000年 8亿美元 242倍 基金市场 12%多久翻倍？ 神奇的“72法则” 神奇的“平均成本法” 价格 时 间 10元买入100份 7元买入143份 4元买入250份 7元买入143份 9元卖出100份 10% 43% 9元卖出636份 共买入4期 每期1000元 共投入4000元，平均成本6.29元，获利1723元 综合收益率43% 实际经验： 1997金融风暴 市况 每月定期投资回报 月份 恒生指数 单位 价格 每月投资额 买入单位数目 累积投资额 市值 97年7月 16,365.71 $217.32 $1,000.00 4.60 $1,000.00 $1,000.00 97年8月 13,425.65 $192.68 $1,000.00 5.19 $2,000.00 $1,886.62 97年9月 15,128.02 $200.