盈科投资基金预案.ppt

我们的战略合作伙伴 公司内部整理  第一阶段 企业整体情况了解与分析 1. 了解分析客户的内部控制情况。 对企业的销售收款循环、采购付款循环、人事薪资福利循环、固定资产循环、研发循环、生产循环、计算机化信息系统循环进行内部控制测试与评价。 我司将根据内部控制的测试结果出具分析报告与整改措施建议，帮助客户完善内部控制系统，提高企业运作效率和规范化运作的水平。 公司内部整理  第一阶段 企业整体情况了解与分析 2. 了解分析客户的财务状况 根据客户提供的资料，对客户的收入、毛利率、费用、资产负债等科目进行交叉对比与分析。 经过对客户财务状况垂直比较分析和行业横向比较分析、财务指标预测和敏感性分析，对资本运营和经营管理情况进行分析。 我司将出具财务咨询报告，针对提高企业财务管理能力、降低财务成本、税务策划等方面提供财务咨询意见。 公司内部整理  第一阶段 企业整体情况了解与分析 3. 安装定制化EPR系统 我司根据企业实际的内控系统与财务状况，为客户进行ERP系统的定制。 在详细了解客户的规模与需求的基础上，我司会安排系统工程师为客户进行系统的升级工作安排。 以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标责任进行考核激励，逐步建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。 公司内部整理  第二阶段 法务咨询和业务模式定位阶段 1. 我司将寻找专业律师团队为客户进行法务咨询。 对企业的组织结构、合同管理、重大经营决策涉及的法律问题、企业规章制度的合法规范性问题提出法律意见，完善企业法务管理机制。 2. 我司通过对客户业务模式、市场定位的深入了解，帮助企业 梳理业务结构、寻找业务亮点，提高品牌美誉度，树立客户 行业先行者的形象。 公司内部整理  第三阶段 企业整体信息整合阶段 我司所寻找的专业法律团队通过对企业法务状况的了解，将出具法律意见书，帮助客户处理法务问题。 我司根据之前二个阶段所了解的财务信息、业务模式信息，将出具盈利预测报告、业务分析模型报告、业务计划书与企业估值报告。 我司将聘请资深国际会计师事务所高级审计经理或合伙人，审阅企业整改后的内控系统与财务状况，提出专业意见与解决方案。 我司将聘请业内专业分析师审阅业务分析模型、业务计划书、企业估值报告，提出专业意见与解决方案。 对外融资 第四阶段 融资前期调研论证阶段 在本阶段，我司将为公司设计融资方案，并完成融资前期准备工作，包括： 开展客户公司融资调研论证工作，对公司融资的可行性、融资目标、融资费用、税务规划及管控风险等情况进行评估和论证。并提出融资可行性报告。 协助公司设计融资实施方案，并根据公司的具体情况，进行融资实施方案可行性研究和评估，并最终确定和提出公司融资实施方案。 对外融资 第五阶段 融资研究报告阶段 协助公司实施基于融资目标的公司组织架构重组、业务重组、财务重组及实施股权激励制度，使之符合私募融资的规范要求。 在重组工作的基础上，为公司编撰可供对外融资使用的分析师报告（Analyst Presentation）、公司估值报告（Valuation Report）、中英文商业计划书及其摘要（Business Plan and Summary）及盈利预测（Financial forecast）等中介机构、投资者可能要求的公司文件。 对外融资 第六阶段 私募融资实施阶段 该阶段，我司将根据客户的要求和实际经营情况，为客户引入海内外投资者，实现私募阶段的股权或可转换股权融资。具体服务包括： 协助公司进行财务与法律方面的尽职调查，并提出必要的整改建议。 为公司引入股权或可转换股权融资的投资人，直到达成融资协议。 对外融资 第六阶段 私募融资实施阶段 3.协助公司与海内外投资人及其中介机构谈判，争取最为有利的融资条件。 4.为公司设计和实施融资所需的公司法律架构。 5.协助投资者监管融资资金的使用。 私募融资方案中的意向投资人 我司拟为客户所寻找的意向投资人主要是以下两类： 行业中具备品牌和技术优势，期望进入国内市场，寻找国内市场合作伙伴的外资战略股权投资者； 对行业具有深刻认识和较强投资意愿的投资基金。 后续上市计划 第七阶段 上市前期调研论证阶段 在本阶段，我司将为公司设计上市方案，并完成上市前期准备工作，包括： 开展甲方公司上市调研论证工作，对公司上市的可行性、上市地/板块目标、上市费用、税务规划及管控风险等情况进行评估和论证。并提出上市可行性报告。 协助公司设计上市实施方案，并根据公司的具体情况，进行上市实施方案可行性研究和评估，并最终确定和提出公司上市实施方案。 后续上市计划 第八阶段 上市研究报告阶段 协助公司实施基于上市目标的境内公司组织架构重组、业务重组和财务重组，使之符合上市地的规