银团贷款解决方案客户经理课程.ppt

Documentum/Taishin-CTDCI(GP)(Apr2002).ppt 目录 一、中信银行投行中心业务简介 二、银团贷款业务介绍 三、银团贷款操作流程 四、银团贷款案例分析 我行投资银行中心业务简介 现阶段，我行搭建了全行性直接融资、结构性融资和中间业务三个投资银行业务平台，并逐渐建立以结构融资业务为基础，以直接融资业务为核心，以中间业务为培育重点的投资银行业务体系，其中： （一）直接融资平台项下业务产品包括：短期融资券、资产支持证券以及我行具备承销资格的其他有价证券品种； （二）结构融资平台项下业务产品包括：银团贷款、出口信贷、表外融资、项目融资以及与非银行金融机构间的交叉金融产品； （三）中间业务平台项下业务产品包括：财务顾问、资产证券化、资产管理、跨境金融服务以及上市和并购咨询等与资本市场融资行为相关的业务。 投资银行业务三大平台 银团贷款业务简介 一家或几家银行牵头 组织多家银行参与 各家银行独立进行贷款信用风险审查 适用同一贷款条件 使用单一贷款协议 共同对一个项目或一家企业提供融资 银团贷款主要特点 金额大（几十亿~上百亿） 期限长 筹组时间长（2个月左右，极端6个月）、程序复杂 项目初步筛选、融资条款初步确定 市场测试，条款修正 授信批准，签订委托函 尽职调查，完成信息备忘录 组团 签约、提款 贷后管理 风险低 银团贷款的优势——对借款人