0中南建设集团股份限公司贷款资金信托可研.docVIP

江苏中南建设集团股份有限公司 贷款集合资金信托计划 可行性研究报告 提交部门： 投资银行总部 拟任信托经理： 周晖 成千伟 提交日期： 2012-3- 目 录 一、报告概述 1 二、信托当事人 1 三、信托计划基本内容 1 四、交易对手分析 2 （一）中南建设基本情况 2 （二）经营分析 3 （三）财务分析 4 （四）信用分析 6 五、项目分析 7 六、担保分析 7 （一）保证人分析 7 （二）抵押物分析 10 七、方案实施与过程控制 11 （一）项目具体实施步骤 11 （二）关键控制环节 11 （三）对应项目实施过程中的法律文件签署 12 （四）项目实施的不确定因素以及提请决策注意事项 12 （五）营销方案和进行相关销售安排 12 八、风险揭示及对策 12 九、结论 12 一、报告概述 本项目拟募集资金2亿元，用于向江苏中南建设集团股份有限公司（简称中南建设或借款人）发放流动资金贷款，中南建设子公司儋州中南房地产开发有限公司（简称儋州中南或抵押人）提供土地抵押，控股股东之股东中南控股集团有限公司（简称中南控股或人）提供连带责任担保。 项目期限15个月，满12个月可提前结束；1.委托人及受益人 委托人为合格投资人，由保管银行推介。 2.受托人 中泰信托。 3.保管人 银行具有证券投资基金保管人资格。作为本信托计划的保管人，为本信托计划提供信托计划专户内资金的保管，信托计划资金的划拨及会计核算，信托计划财产估值、信托计划费用的核算和扣划，信托计划收益计算和分配，信托计划资金返还以及信息披露等服务以及国家有关法律法规、监管机构规定的其他保管职能。1.信托计划名称：中泰·中南建设贷款集合资金信托计划 2.信托目的：委托人基于对受托人的信任，将其合法拥有的人民币资金委托给受托人设立信托计划，由受托人依据信托合同的约定以自己的名义，将信托资金用于向借款人发放信托贷款，通过收取贷款利息，为受益人获取信托收益。 3.信托规模：20000万元4.信托期限：15个月，满12个月可提前结束。出现信托计划约定的到期不能兑付情形，由受托人进行妥善处置，信托期限自动延期至信托资产处置完毕之日。 5.信托财产的管理或运用方式：指定用途为发放流动资金贷款。 6.主要交易对手、交易结构及担保方式：本项目借款人为中南建设，抵押人为儋州中南，为中南控股。受托人将信托资金用于向中南建设发放流动资金贷款，儋州中南以其拥有的土地资产提供抵押担保，抵押率不超过50%，中南控股为贷款提供连带责任担保。 .信托计划的发行形式：保管银行推介发行。 .信托计划的终止与清算： （1）到期终止 信托期满，借款人全额偿还贷款本息，本信托终止。 （2）提前终止 a.信托计划的结构和管理运作必须符合法律法规的规定，信托计划存续期限内如因任何原因导致信托的结构和管理运作与法律法规的规定存在冲突，有权终止信托计划。 b.信托目的已经实现或不能实现。 c.信托计划被解除或被撤销。 d.受益人大会决议或全体受益人一致以书面形式同意终止信托计划。 e.信托期限届满前，信托财产已全部变现。 f.法律法规规定的其他情形。 （3）延期终止 本信托终止日信托财产未能全部变现的，信托期限延至信托财产全部变现之日。 （4）清算 本信托终止日后10个工作日内做出清算报告，并向受益人披露。受益人在清算报告公布之日起10个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。清算报告不需审计。 ：产品交易结构图： 四、交易对手分析 （一）中南建设基本情况 1、概况 2、控股股东及实际控制人 控股股东为实际控制人 62.85% 75.1% 72.51% （二）经营分析 中南建设主营业务项目 房地产 建筑 2010年 2009年 同比 2010年 2009年 同比 一、营业收入 358,172 247,562 44.68% 666,075 407,366 63.51% 其中：对外交易收入 355,870 246,291 44.49% 556,944 321,235 73.38% 分部间交易收入 2,303 1,271 81.23% 109,131 86,131 26.70% 二、营业费用 293,235 191,965 52.75% 629,807 381,