新入职理财经理应知应会综述.pptxVIP

新入职理财经理 应知应会;目录;负责市场渠道开拓与销售工作 执行并完成年度销售计划。 与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。 为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。维护和开拓新的销售渠道和新客户， 自主开发及拓展用户。对公司营销策略、售后服务、培训等提出参考意见。;1.每日出勤 2.每日填写工作日志 3.定期整理客户档案;出勤是固化成功信念、专注、敬业的最基本条件 工作日志是提升主顾开拓能力、建立完整档案的前提 客户档案是客户关系管理必备;出勤是自我激励 出勤是勤奋 出勤是学习 出勤是毅力 出勤是自律;每日早会 每周夕会 每月启动会 各类培训 各类团队活动 ……;工作日志填写的好坏 与业绩好坏成正比 ;没有记录，就没有发生 没有记录，就无从计划 没有记录，就无法总结和提升;是提高效率的唯一方法 是???好客户开拓的依据与基础 是建立完整客户档案的前提 是持续成长、快乐工作的保证 是业绩的晴雨表;3.建立和定期整理客户档案;从第一个准客户开始为每个客户建立档案 固定每月26日整理客户档案，拟定下月拜访名单 固定每次拜访后都补充和完善客户信息 固定每天一个时段翻阅客户档案;;持续的理财职业生涯必须有：;日常工作记，录如、早会 培训、夕会、小组会;持续工作日志;客户 信息收集;客户 信息收集;客户 信息收集;客户 信息收集;如果没有工作日志……;Thank You !