企业并购项目投资价值分析报告.docVIP

XX集团投资并购XX 生产翻车机卸车系统设备项目 投资价值分析报告 有限公司 2012年12月 目 录 第一章 总论 1 1.1概述 1 1.1.1项目名称 1 1.1.2XX企业简介 1 1.2项目并购意义说明 2 1.2.1.提高经营效率 3 1.2.2实施战略规划 4 1.3项目融资方案 5 第二章 项目背景分析 6 2.1项目背景 6 2.1.1 产业政策背景 6 2.1.2 翻车机行业背景 7 2.1.3 翻车机系统技术背景 7 2.2主要产品介绍 8 2.2.1主要产品 8 2.2.2主要产品产量 9 2.3工艺技术方案及设备特点 10 2.3.1主要技术方案 10 2.3.2技术的先进性及国外技术比较 10 2.3.3翻车机卸车系统设备情况 10 2.3.4翻车机卸车系统性能特点 12 第三章 外部环境分析 13 3.1宏观环境分析(PEST分析) 13 3.1.1政治环境（Political） 13 3.1.2经济环境（Economic） 14 3.1.3社会文化环境（Social） 15 3.1.4技术环境（Technological） 16 3.2行业环境分析 16 3.2.1翻车机卸车系统是散料运输的重要节点 16 3.2.2进入壁垒高 16 3.3产业竞争力分析 17 3.3.1现有企业竞争 17 3.3.2潜在进入者分析 20 3.3.3替代品的威胁 20 3.3.4购买商的议价能力 21 3.3.5供应商 21 第四章　产品市场需求分析 22 4.1目前国内翻车机卸车系统产品市场现状及保有量 22 4.1.1国内翻车机卸车系统市场现状 22 4.1.2目前国内翻车机卸车系统市场保有量估算 24 4.2 翻车机卸车系统产品应用分析 25 4.3翻车机卸车系统产品市场需求分析 25 4.3.1国内市场需求分析 25 4.3.2国外市场需求分析 29 4.3.3翻车机卸车系统改造需求分析 29 4.4 与翻车机卸车系统相关的物料输送设备的需求分析 30 第五章 企业内部环境分析 31 5.1企业组织与劳动定员 31 5.1.1组织机构设置 31 5.1.2组织机构适应性分析 31 5.1.3人员配置及培训 32 5.2项目地理位置分析 32 5.3资源和技术优势 33 5.4项目SWOT分析 33 5.4.1 优势（S） 33 5.4.2 劣势（W） 34 5.4.3 机遇（O） 34 5.4.4 威胁（T） 34 第六章 行业竞争战略分析 36 6.1竞争战略选择 36 6.2关键成功因素分析 36 6.3战略实施方案 37 第七章 融资需求及股权设计 38 7.1融资方式 38 7.2融资金额 38 7.3股权设置方案 38 7.4资金使用计划（包括工厂扩建计划） 38 第八章 XX企业并购后的经营模式 42 8.1并购后的经营模式 42 8.2 企业文化 43 第九章 XX机械企业并购后财务评价 44 9.1财务评价依据 44 9.2财务评价基础数据与参数选取 44 9.2.1以往的企业数据 44 9.2.2预测的企业数据 44 9.2.3增量数据 44 9.2.4其他计算参数 45 9.3财务效益与费用估算 45 9.3.1销售收入估算 45 9.3.2总成本费用估算 45 9.3.3利润及利润分配 46 9.4.财务效益分析 46 9.4.1合并前XX近两年财务状况 46 9.4.2合并后增量财务效益分析 50 9.5不确定性分析 52 9.5.1敏感性分析 52 9.5.2盈亏平衡分析 53 9.6财务评价结论 53 第十章 项目价值与风险分析 55 10.1项目价值分析 55 10.1.1价值判断方法的选择 55 10.1.2价值评估 55 10.2风险分析 55 10.1.1主要风险因素分析 55 10.2.2风险防范措施 59 第十一章 XX企业并购后投资价值倍增效益分析 62 11.1企业产品互补性分析 62 11.2双方资源最大化分析 62 11.3.1并购后的协同效应 62 11.3.2改变竞争格局，提高企业竞争地位 64 11.4投资方案优缺点描述 64 11.4.1优点 64 11.4.2存在问题 65 11.5主要建议 66 重要提示: 本报告系根据XX港口机械设备有限公司（以下简称XX）公开刊登的资料和公司提供的相关资料，在对公司充分调研的基础上撰写而成。本报告本着严谨的态度和客观公正的原则，从专业的角度，对该公司基本情况、财务现状、所处行业、竞争优势、发展战略等方面进行投资价值分析。本报告内容不构成任何实质性的投资建议，仅供投资者参考。 第一章 总论 1.1概述 1.1.1项目名称 XX集团投资并购