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雅戈尔的筹资之路与资本结构分析 组员：经济1003徐立帆 广告0901桂金露 经济0903张柯 商务09乙 张楠 目录 雅戈尔集团简介 发展历程 主营业务 公司概况 雅戈尔集团创建于1979年，经过30多年的发展，逐步确立了以纺织、服装、房地产、国际贸易为主体的多元并进，专业化发展的经营格局。2005年集团实现销售收入167.17亿元，同比增长19.88%，实现利润总额10.18亿元，同比增长13.18%,出口创汇7.95亿美元。集团现拥有净资产50多亿元，员工25000余人，是中国服装行业的龙头企业，综合实力列全国大企业集团500强第144位，连续四年稳居中国服装行业销售和利润总额双百强排行榜首位。主打产品雅戈尔衬衫连续十一年获市场综合占有率第一位，西服也连续六年保持市场综合占有率第一位,西服、衬衫、西裤、茄克和领带同为中国名牌产品。旗下的雅戈尔集团股份有限公司为上市公司。 发展历程 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 80年代末引进外资、技术、管理，使经营层的观念获得新的突破的中外合资阶段。 90年代初成功进行了股份制改造，使企业实现从量变到质变的飞跃，真正走向市场。 90年代后期，雅戈尔股票成功上市，把雅戈尔推向一个与国际接轨的新阶段。 80年代初依靠横向联营起步，借助大企业的一些经营思路和管理方法，使企业得 雅戈尔集团到迅速发展。 重大事记 1979 青春服装厂成立，为雅戈尔集团公司前身。 　　 1983 横向联营，创立第一个品牌“北仑港”。 　　 1990 中外合资，正式推出“雅戈尔”品牌。 　　 1992 涉足地产开发领域。 　　 1993 涉足资本投资领域。 　　 1998 在上海证券交易所挂牌上市。 　　 2001 国际服装城全面竣工，成为国内最大的服装制造业基地。 　　 2004 纺织城全面竣工，成为国内重要的高端纺织面料生产基地。 　　 2007 以1.2亿美金完成全国海外最大并购案--并购美国KELLWOOD公 司旗下核心男装业务，香港的新马集团，步入跨国经营阶段。 　　 2008 与解放军总后联合开发的汉麻产业取得阶段性成果 　　 2009 正式推出汉麻世家品牌，实现了产品化； 　　 2010年在北京CHIC国际服装节上，五个品牌首次集体亮相：金标（MAYOR YOUNGOR)，蓝标（YOUNGOR CEO), 绿标（ GY)，汉麻世家 HANP，以及收购的美国经典高端品牌HARTMARX（浩狮迈），证实了雅戈尔全面进入品牌细分化时代； 主营业务 2009年年报主要财务数据 资产总计 41,934,000,128.000 主营业务收入 12,278,622,223.27 无形资产 367,892,960.000 主营业务成本 7,562,855,936.000 流动资产 23,693,725,696.000 营业利润 4,139,721,728.000 负债总计 26,360,784,896.000 利润总额 4,097,601,258.37 流动负债 20,740,888,576.000 净利润 3,263,921,152.000 股东权益 15,573,216,256.000 基本每股收益（元／股） 1.47 少数股权及权益 1,138,617,984.000 加权平均净资产收益率（%） 27.32 单位：元 筹资之路 筹资历程 筹资历程 1998年10月12日公司向社会公开发行境内上市普通股(A股)5500股,11月19日,股票在上海证券交易所上市交易。 1999年5月11日和2000年9月20日,公司两次用资本公积金转增股本,使股本增至56,809.51万元。 2000年6月16日,公司以1999年底股本为基数实施配股,配股后公司股本增至28,404.75万元。 2003年发行可转换公司债券1,190万张,面值100元,按面值发行。实际募集资金116,300万元。 2005年12月29日发行短期融资券 ，面值100元 ，发行总额7.5亿元 2007年6月8日，实施资本公积金转增股本的配股方案 2007--08年两次发行短期融资券，每次规模均不超过人民币18亿元 2009年6月2日宣布发行短期融资券，共募集资金18亿元 2011年5月13日发行2011年度第一期短期融资券(简称11雅戈尔CP01)，发行规模为人民币18亿元， 98-10年长、短期借款 98-10年长、短期借款 年度 长期借款 1998 0.0001 1999 0.0001 2000 0.0001 2001 0.0001 2002 0.0001 2003 187057950.01 2004 264901737.