金玉管家及CRM系统问题答疑.docVIP

金玉管家及CRM系统问题答疑 1、在CRM系统中怎么建群？ 答：CRM系统中建立客户群：1）客户管理—客户群；2）客户管理-我的客户列表（注：群里面的客户是通过筛选条件筛选的客户，可以根据一个或多个条件选出你需要的客户，目前暂不支持客户信息的导入，在这筛选的客户都是分配服务关系的客户，只有理财顾问部经理可以使用高级查询搜索筛选全营业部客户）。 2、在IM中怎么建群？ 答：在IM建群首先需要在CRM系统中进行建群的权限申请，目前只有投资顾问有资格申请建群权限，客服人员没有，审核通过后就可以在IM建群了（注：目前原则上是一个营业部员工群允许建一个，客户群建一个，方便对客户问题统一解答，等QQ群中客户全部平移至VV稳定之后可以建立多个VV群分类对客户进行维护，目前群的人数没有限制）。 3、金玉管家在使用中出现串号现象怎么办？ 答：出现此问题是由于前期整合长财数据造成的，目前已解决。 4、金玉管家里面的资金流向可以是实时的吗？ 答：金玉管家里面的内容是博览提供的，目前博览只能取到t-1的数据，待技术成熟，后期做需求改进。 5、能否在金玉管家上显示低级别调整到高级别的需要调整到的佣金水平，比如：您的级别不够，需要调整佣金到**水平？ 答：明确提示佣金有诱导客户提高佣金的嫌疑，不符合监管要求。 6、能否给予投资顾问部在CRM系统中查询客户经纪关系的权限？ 答：经纪关系涉及到营销方面，需要协调沟