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CRM潜在客户保护流程 登录CRM：输入您的用户名以及密码 第一步骤：查询 查询您是否有权保护该客户资源 1、客户资料查询：点击“客户管理”下的“客户资料查询” 输入你要保护的公司名称，在CRM中查询此客户是否有人保护，如下图：第一步：输入公司名“今科”，第二步：查找有/否相关客户信息，，第三步：在“跟进人”处是否已有人保护，因跟进人处为“空”说明此客户无人保护。 找到无客户信息，或者跟进人处为“空”，表明此客户无人保护，您将有权进行该客户的潜在保护。 第二步骤：保护 保护您的潜在客户，保护好您该享有的利益 点击“客户管理”下的“客户资料录入” 点击“新建”，录入您的客户信息 录入详细的客户信息：填写完毕后，点击“退出” 查找客户信息：第一步：查找您该录入的客户名称，第二步：找到该客户信息，第三步：双击“商务平台” 保护您的客户，录入跟进人（您）的信息：双击商务平台后，弹出下图的窗口： 第一步：输入您的姓名，第二步：输入客户方联系人的姓名、电话、职务。最后注意点击“存盘” CRM潜在客户保护工作完成 第三步：CRM潜在客户审核 审核人员审核您的信息 审核工作：将交由客户服务中心指定人员审核，主要审核您的信息是否详细，如：公司名称、公司地址、联系人等，另外审核您的客户是否已被保护，审核通过后，CRM潜在客户保护正式生效，您将拥有该客户保护政策。 第四步：检查 注意检查您的客户是否已审核通过 该环节同样重要，CRM保护三天后，一定要注意检查自己的客户是否已审核通过，如何检查自己的客户是否审核通过，请看下图： 审核状态为“通过”表明您的客户保护已生效，未审核通过，客服人员会在备注里注明未审核通过的原因：如下图： 审核未通过，CRM将在三个工作日内自动删除跟进人信息，此客户将转为公共客户。 CRM潜在客户保护流程结束！