客户档案的填写.ppt

* 简要介绍课程大纲，使学员了解本节课的学习目标。 一、导论………… ……………….….….…… 6分种 二、建立客户档案的好处……………….…… 6分种 三、建立客户档案的要素………………… 6分种 四、填写客户档案的方法 ……………….…… 12分种 五、客户档案的分类管理…………………….. 17分种 六、总结…………………………………………3分种 * 简要介绍课程大纲，使学员了解本节课的学习目标。 一、导论………… ……………….….….…… 8分种 二、建立客户档案的好处……………….…… 6分种 三、建立客户档案的要素………………… 8分种 四、填写客户档案的方法 ……………….…… 10分种 五、客户档案的分类管理…………………….. 15分种 六、总结…………………………………………3分种 * 简要介绍课程大纲，使学员了解本节课的学习目标。 一、导论………… ……………….….….…… 8分种 二、建立客户档案的好处……………….…… 6分种 三、建立客户档案的要素………………… 8分种 四、填写客户档案的方法 ……………….…… 10分种 五、客户档案的分类管理…………………….. 15分种 六、总结…………………………………………3分种 * 填写方法同准客户联系卡 * 简要介绍课程大纲，使学员了解本节课的学习目标。 一、导论………… ……………….….….…… 8分种 二、建立客户档案的好处……………….…… 6分种 三、建立客户档案的要素………………… 8分种 四、填写客户档案的方法 ……………….…… 10分种 五、客户档案的分类管理…………………….. 15分种 六、总结…………………………………………3分种 客户档案的填写 课程大纲 一、建立客户档案的好处 二、建立客户档案的要素 三、填写客户档案的方法 四、客户档案的分类管理 什么是客户档案？ 客户档案是有组织地全面收集关于客户、潜在客户的综合资料，这些资料是为营销目的所服务，它引导最后的成功销售，改善或维持客户关系。 建立客户档案的好处 1、了解客户、掌握客户、分析客户 2、树立专业形象、提升专业品质 3、为各行业客户提供资源共享 4、拓宽销售渠道 思考一下： 课程大纲 一、建立客户档案的好处 二、建立客户档案的要素 三、填写客户档案的方法 四、客户档案的分类管理 建立客户档案的要素 1、静态要素 客户个人基本情况 客户家庭基本情况 2、动态要素 客户接洽拜访情况 客户档案静态要素 姓名、户籍、籍贯 身份证号码 身高、体重、血型 有无驾驶执照 家庭住址、联络电话 手机号码、电子邮箱 单位名称、地址 学历、职称、职位 吸烟、喝酒情况、饮食习惯 休闲爱好、兴趣偏好 宗教信仰 个人收入状况 单位福利、保障状况 喜好的投资方式 客户个人的基本资料： 是否婚配、结婚纪念日 父母、亲友的相关信息 配偶姓名、生日、血型、爱好及工作单位 有无子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育规划、子女的保障规划 爱人的工作单位、年收入、福利、现有保障状况 目前家庭的负债、投资情况及投资喜好 客户档案静态要素 客户家庭的基本资料： 拜访时间 拜访次数 拜访地点 拜访面谈的要点或服务要点 拜访结果评估总结 客户相关资料的变更 工作方面的变化 家庭经济、生活方面的变化 客户档案动态要素 客户接洽拜访情况： 课程大纲 一、建立客户档案的好处 二、建立客户档案的要素 三、填写客户档案的方法 四、客户档案的分类管理 填写客户档案的方法 中国人民人寿保险公司客户联系卡(正面) 记录准客户个人、家庭基本情况、家庭现有保障 中国人民人寿保险公司客户联系卡(反面) 记录客户接洽拜访情况、新签保单情况 准客户卡号： 客户卡号： 中国人民人寿保险公司客户联系卡(正面) 准 A B C D 姓名 徐志达 职业 管理 身份证号码 客户来源：自然市场 个人观察 客户转介绍影响力中心 陌生拜访 其他 （ ） 性别 男 职务 科长 ﹡ ﹡ ﹡ ﹡ 家庭电话 010工作单位 海淀区地方税务局 电话 010家庭经济状 况及收入：经济状况良好10000元/月， 家庭住址：海淀区万柳中路碧水云天花园4号506室 配偶姓名： 钟 慧 出生日期： 1980年6月18日 子女姓名： 徐瑞轩 出生日期：2005年2月22日 子女姓名：