金融资本商业计划书.pptxVIP

XX 资本XX资本商业计划书一家有融资能力的投行目 录市场现状分析1商业模式与核心竞争力2 业务范围与业绩预测3实施方式与团队激励4公司融资规划5市场整体状况大资管时代到来 2014年中国资产管理行业规模达到59.7万亿，其中银行理财15.02万亿， “大资管时代”已经到来。截至2015年６月末，仅半年的银行理财等六类金融机构资产管理业务总规模已接近50万亿元。民间资本进入资本市场国务院：扩大民资进入金融业 加快多层次资本市场发展并购重组大时代 证监会、财政部、国资委、银监会四部委联合发文,鼓励上市公司兼并重组、现金分红和回购股份。股权融资发展势头迅猛 中国政府长期以来希望降低间接融资占社会融资总量中的比例，也希望沉积在银行里的上百万亿存款能够有所松动，成为支持实体经济的巨大动力。并购市场活跃 国家政策利好 在国家经济转型的背景下，国务院《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》等促进兼并重组重大利好政策的鼓励下，加之国家“走出去”战略的推广及实施，中国企业兼并重组的步伐不断加快，从而实现优化资产配置、扩大企业规模、实现战略转型、产能结构调整等目的。 投资银行业务成为资本市场资源配置重要手段 随着目前多层次资本市场体系的不断完善，并购资源将更加丰富。越来越多类型的金融企业参与到市场中来。并购重组作为资本市场资源配置的重要手段，对市场化的要求也尤为迫切。而经过这几年的简政放权和政策的支持鼓励，并购重组已经越来越市场化。 为上市公司选择更为优质的产业资源，同时帮助上市公司制定合理合适的并购重组方案。然后结合中青国融的强大资本能力为上市公司并购产业资源提供一体化服务，最终实现产业资源和上市公司的共同增值。 传统产业转型整合，新兴产业并购成倍增长 中国并购市场涉及了房地产、机械制造、生物技术/医疗健康、清洁技术、能源及矿产等二十三个一级行业。在并购数量方面，传统行业独占前三甲。在国内房地产行业不景气的背景下，导致业内洗牌加速，在前几年经历高速增长后逐渐回归理性，开始进入品牌竞争的时代，直接导致该行业的整合步伐加快SWOT分析与市场机遇 充分融合融资能力、投资能力、和资源整合能力，并发挥协同作用。 财富管理机构募资能力强，但面临转型。 投资公司大多不擅长融资。 把已经实现的的业务整合，而不是从零开始的创造。SWOT分析优势：兼备财富管理和投资银行的经验和资源强大的好项目源有力的线上线下销售能力5.多年渠道和资源的积累SW劣势： 公司成立初期品牌效应不强。新公司与其他机构合作的信任度需要构建团队人员相对较少，需要借助合作的力量OT机会： 1. 资本市场涌现多种市场机遇2. 可以面向整个市场做资源全面整合3. 资金渠道逐渐多样化4. 企业股权投融资数量逐步增加威胁： 市场竞争激烈固定收益信托项目逐渐减少代销利润率逐步下滑业务范围财富管理业务资产管理业务投资银行业务传统包销代销模式整合机构发行渠道整合金融机构资源，包括商业银行、券商、保险公司以及其他直投或发行机构资源券商资管阳光私募信托资管公募基金政府平台企业融资资本市场投行业务定向增发并购(MA)股权投资结构化融资股票质押实施计划建立业务模型大力发展业务年终冲刺08/15/1611/30/201616/5/312016FebJulAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan201702/01/201507/30/2016计划开始实施一年期计划结束06/01/20165/31/16建立100家机构合作机构需求梳理与总结5/1/165/31/165/15/167/31/16业务模式年中评估5/15/167/31/16业务重点新的规划8/01/1610/31/16重点业务领域突破计划下一年目标11/10/1608/01/16业务拓展方式业务拓展方式包括但不限于：更多的流量带来更多好的项目金融同业线下交流会项目路演会投资能力融资能力对重点合作机构予以业务支持业务积累风火轮线上线下结合方式营销合作邀请专家行业知识交流讲座更多的好项目吸引更多的资金整合能力更多的资金带来更多的流量定期拜访与答谢交流会资源大整合投资银行财富管理共同管理主动管理财务顾问业务产品代销信托资管股权并购定向增发阳光私募金融机构与项目类别的交叉结合主要金融机构1商业银行保险机构2证券公司3信托机构4私募基金5资源管理合作机构整合管理合作机构管理表示例1. 同业机构分类、分级，分析需求2. 重点级别分为高、中、低(分类根据合作机构的规模、交易量、合作默契程度等多维度进行核定)3. 针对不同的重点级别制定不同级别的合作方案规划。如:定期举办活动，跟合作机构的沟通周期，对重点机构一些相应的激励和优惠政策等。4. 对于重点合作机构,?深入分析他们的需求，定制化交易模式或产品设计。5. 根据客户的需求分析的Metrics