对XX业务情况及公司应对方案的说明.ppt

* 对XX业务情况及公司应对方案的说明 发言人：XXX 1、业务基本情况 决策过程 保障措施 收息 2、XX债务危机与犯罪事实 第一部分 XX业务情况的介绍 1、XXX物业管理集团介绍 XXX物业管理集团有限公司是XXX控股集团的全资子公司，注册资本一亿元人民币，并在后期不断注入优势资产； XXX物业的主要业务为现代物业管理，是基于物联网为基础的社区金融、教育、医疗卫生、养老、文化娱乐、健身、商业配套服务等系统工程，其核心为所管理的物业小区的住户提供全方位的基础服务； XXX物业及其下属公司在全国范围内所管理的物业面积为5640万平米，其中商业物业占20%，住宅物业占80%，覆盖25万户家庭。到2015年末，预计总管理面积超过1亿平米。主要覆盖的区域为长三角、珠三角、环渤海区域、成渝地区、东南沿海； XXX物业为发展现代物业管理业务，在全国范围内已经收购、设立多家公司，包括物业科技公司、物业金融公司、物业电子商务公司等，形成“现代物业管理”的全产业链业务。 第二部分 XXX物业重组与债务清偿计划 2、XX企业集团负债状况 整体负债约XX亿元，其中银行及其它金融机构负债约XX亿元，民间负债约XX亿元； 将XX集团现有资产分为重资产、轻资产两类，采取不同的方式进行操作； 重资产对应XX亿元银行及其它金融机构负债，主要采取现金注入、部分处置、择优保留开发等方式对银行债务进行消化、转化； 轻资产对应XX亿元的民间负债，主要采取部分清偿、部分转股的形式承接民间债务，并结合XXX物业既有泛物业业务，推动上市，其中包括如下资产： （1）XXX国际幼儿园及小学； （2）XXX医药有限公司； （3）XX区人民医院； （4）XX区第X人民医院； （5）养老服务中心两家，共XX张床位。 第二部分 XXX物业重组与债务清偿计划 3、重组方案——债权确权 本金计算：民间债权人向重组委员会提交借款合同、转账凭证进行借款本金确认； 利息计算：有效借款合同在存续期内至2015年3月31日止，按同期银行贷款基准利率计算利息； 债权确认公式：确权金额=有效合同本金*（1+r*天数/360 ）—合同期内已支付利息（r=同期银行贷款基准利率，分段计息）； 根据上述确权方法，同信同盛债权本金为15000万元，最终确权13876.13万元，折扣率92.51%。 4、重组方案——偿还及转化 采用现金+协议转股的方式进行； 偿还及转化方式： （1）债权人自主选择现金受偿及协议转股比例（比例范围：0-100%）； （2）现金部分67%受偿； （3）转股部分按2:1进行转股； 如5月10日之前签署重组协议，则XXX物业另行支付确权金额的3%作为补偿。 第二部分 XXX物业重组与债务清偿计划 5、重组方案——股权回购计划 XXX物业承诺，重组完成后每年组织一次XXX及其关联方、或其它投资人回购XXX城市服务管理集团债权人转股股权； 回购股权计价以保证债权人本金，并计付利息为原则，交易金额确认为： 交易金额=股数 * 2 *（5.35%*时间年+1）； XXX物业或关联企业承诺回购时间表及最高额度如下： 2016年：10%股份 2017年：20%股份 2018年：30%股份 2019年：40%股份 是否接受回购，按债权人自主意愿选择，XXX回购部分债权人不享受股权收益。 第二部分 XXX物业重组与债务清偿计划 1、公司应对方案的原因及初衷 公司业务转型与发展方式的转变 （1）公司基本情况的分析； （2）股东投资收益分析； （3）投行思维与基金模式； （4）经济环境影响，股东也面临投资选择； XXX物业对XX收购重组的机遇 （1）债权本金充分保障； （2）现金收回的保障； （3）不错的投资机会； （4）充分选择的空间； 尊重股东投资偏好与选择 第三部分 公司应对方案说明 2、应对方案的说明 原则：XXX物业提出的重组方案将完全透明化分解到各个股东自主进行选择。 公司将采取以下步骤实施： （1）拟采取同比例缩股XX%的方式剥离债权，即XXXX万股×4XX%=XXXX万股； （2）其中债权本金XXXX万元，债权确权为XXXX万元，其余的XXX万元将由公司 以现金的方式进行返还； （3）如在5月10日前签署重组协议，则接受现金补偿XXXX万元×X%=XXX万元； （4）如股东选择全部或部分现金受偿的方式，则按照重组方案中规定的XX%的比例予以 现金返还； （5）如股东选择全部或部分协议转股的方式，则公司将集合所有股权以其对应的