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【校外生产实习报告】【个人理财】校外实习报告
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个人理财业务实习报告
实习时间：2015年6月29日—2015年7月3日 实习地点: 经管机房2
实习目的：根据学校统一集中实习的安排,完成专业实习；了解证券公司的组
织结构和日常业务流程,进一步深化对证券市场的认识；能把课本上学到的相关知识和具体实践结合起来,并能够分析和处理一些基本问题；通过本次实习使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职业人的过程。
一、实习内容
（一） 认知个人理财岗位
通过我对个人理财的理解，该岗位薪水较高，但要求较多：学历最低为本科，有工作经验，广泛的社会关系和人脉，专业背景知识丰富且有良好的沟通能力及自我约束能力及团队合作能力，并且要求有良好的身体素质及较高的职业素养。
岗位职责：
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
3、负责信托、资本市场产品的销售，根据信托项目制定发行销售方案并部署实施；
4、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导； 5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
职位要求：
1、大专或以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑； 2、具有三年以上金融工作经验；
3、金融背景知识丰富，有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑；
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力； 5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力；
6、具有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先； 7、品行端正，思维敏捷、严谨
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