第二讲：如何成功开发期货私募分析.pptVIP

LOGO LOGO 如何成功开发期货私募 基金业务部 李倩 Page ? * Page ? * Page ? * 如何成功开发期货私募 一、期货私募的需求是什么？ 二、提出需求的解决方案 。 三、需求解决的关键——资金方 四、基金业务部的支持与服务 单击此处添加标题 Page ? * 一、期货私募的需求是什么？ 二、提出需求的解决方案 。 三、需求解决的关键——资金方 四、基金业务部的支持与服务 一、期货私募的需求是什么？ Page ? * 小型私募 阳光化 大中型私募 扩大产品管理规模 大型私募 经纪业务需求：IT、手续费、保证金 Page ? * 二、提出需求的解决方案 。 一、期货私募的需求是什么？ 三、需求解决的关键——资金方 四、基金业务部的支持与服务 Page ? * 如何 阳光化 如何运用 如何 扩大规模 二、提出需求的解决方案 解决方案 （一）如何帮助私募阳光化 Page ? * 期货资管产品 作用：产品化、业绩见证 适用对象：资金800万以下的投顾 基金专户 信托计划 作用：扩大产品规模 适用对象：资金800万以上的投顾 私募备案产品 作用：产品化、真正阳光化 适用对象：具备一定认可度或管理规模的私募 A、阳光化模式建议 Page ? * （一）如何帮助私募阳光化 B、期货公司在阳光化模式中的作用 期货资管产品 期货资管通道 产品设计 风险控制 基金专户 信托计划 通道推荐 产品设计 资金募集 私募备案产品 基金业协会登记备案 份额清算 产品托管及估值 基金专户 信托计划 商品期货 股指期货 股指期货 (二)如何帮助私募扩大规模 (二)如何帮助私募扩大规模 Page ? * A B 产品收益 分配方式 保收益 优先资金 结构化产品 保收益+浮动分成 劣后资金 保本+浮动分成 . 管理人 A 纯管理型产品 管理型产品 跟投管理型产品 B 有限亏损结构化产品 管理人、投资人 资金配比 资金成本 投资对象 投资策略 重点要素 风控条款 （要素表） 对不同私募机构扩大管理规模的不同建议： Page ? * (二)如何帮助私募扩大规模 800万 ↓ 2000万 保本加浮动 收益产品 2000万 ↓ 1亿元 跟投管理型 产品 纯管理型 产品 1亿以上 保收益结 构化产品 (二)如何帮助私募扩大规模 Page ? * 产品发行流程： (三)解决方案的综合运用 案例分析 案例一：广州私募机构 案例二：结构化产品 注重私募的综合需求 小型私募——给他阳光化的方向 大中型私募——给他阳光化的整体服务方案 关键点：找准私募的核心需求！ Page ? * 三、需求解决的关键——资金方 一、期货私募的需求是什么？ 二、提出需求的解决方案。 四、基金业务部的支持与服务 (一)资金方的来源 产品稳健 风控严格 资金来源稳定 只接受结构化 风控相对灵活 资金成本高 一般接受保本+浮动收益 风控灵活 资金成本高 各种产品接受度灵活 (二)如何对接资金方 银行、第三方销售 直接对接公司基金业务部、资管部 地方分行资源、本地银行资源 民间资本 找准资金需求和风控偏好 根据客户需求进行有效引导 关注产业客户的现金管理需求 Page ? * 四、基金业务部的支持与服务 一、期货私募的需求是什么？ 二、提出需求的解决方案。 三、需求解决的关键——资金方 四、基金业务部的支持与服务 产品运作模式建议 投顾推介 资金募集协助 业务流程对接 支持 与 服务 资管、基金专户、信托计划 优秀投顾的推介 优先资金、保本资金 管理型资金 套保、套利额度申请、系统对接、产品合同准备 1 正确认识私募开发的成功概率 2 足够的耐心和解决问题的能力 3 全面了解客户需求 4 专业知识是开展特法业务的基础 四、基金业务部的支持与服务 关于私募机构开发的几点建议! 关于私募机构开发的后续动态 1、保固定收益产品 资金打包成本8.3%-8.8% 2、保固定收益+浮动分成产品的开启 一年定期利率上浮+浮动分成（要求投顾预期收益15%）以上 3、MINI产品的探讨 800万以下资金的打包处理 4、保本+浮动分成产品的销售 要求投顾预期收益20%以上，分成比例6:4或5:5 四、基金业务部的支持与服务 期货营业部 期货营业部 期货营业部