105年至109年公職人員財產信託優惠方案徵選需求說明書.docVIP

105年至109年公職人員財產信託優惠方案徵選需求說明書 專案說明 名稱：105年至109年公職人員財產信託優惠方案(以下簡稱本方案) 目的：依公職人員財產申報法第7條規定略以，總統、副總統等公職人員、配偶及未成年子女之不動產等相關財產應辦理信託。為提供公職人員洽辦財產信託事宜多元之選擇，本方案以公開徵選方式，徵選適宜之金融機構承作，轉介予各機關適用對象參考運用。 規劃機關：行政院人事行政總處（以下簡稱本總處）。 適用對象: 總統、副總統、行政、立法、司法、考試、監察各院院長、副院長、政務人員、公營事業總、分支機構之首長、副首長、直轄市長、縣（市）長及其配偶與未成年子女。 信託範圍：依公職人員財產申報法第7條規定，本人、配偶及未成年子女之不動產【扣除自用房屋(含基地)1戶】、國內之上市及上櫃股票等財產，均應辦理信託。 辦理期間：自105年5月20日起，至109年5月19日止，期間4年。 貳、金融機構資格及應附文件 金融機構應附具之資格證明文件影本： (一)應附具經金融監督管理委員會核准得辦理公職人員財產申報法第7條規定應交付信託之財產標的(不動產及國內之上、市櫃股票)之信託業務相關證明文件及公司登記證明文件(或商業登記證明文件、相關立案證明文件)。 (二)中華民國信託業商業公會會員證等相關證明文件。 報價清單：金融機構應依所附「105年至109年公職人員財產信託優惠方案報價清單」(如附表1)格式填寫。未依格式填寫，不列入評比。 其他費用收取標準說明：為委託人交易或管理運用信託資產需要，金融機構應提供契約修改費、信託交易費等相關費用標準，以及說明每增加一筆房地或土地，其代書費用計價標準，以利參考(如附表2)。 叁、本方案需求內容： 服務平台：承辦金融機構之信託部門及人員，應主動提供各機關適用對象相關業務訊息。 資料保護：承辦金融機構應依個人資料保護法及相關法令規定，妥善保護委託人之財產信託案件及其相關資料，除依法或經當事人同意外，不得作為其他用途。 本方案內容： (一)信託項目：承辦金融機構應具備辦理公職人員財產申報法第7條規定強制信託不動產、國內之上市及上櫃股票等財產之服務項目。 (二)金融機構辦理信託工作事項： 簽訂信託契約並給予審閱期：與委託人研擬信託契約，契約內容應符合公職人員財產申報法、消費者保護法、信託法及信託業法等相關規定，並於簽訂信託契約前給予委託人至少7日之審閱期。 收受不動產及國內之上市及上櫃股票等信託財產並辦理信託登記。 依信託契約及委託人指示，以善良管理人之注意處理信託事務，並負忠實義務。 信託存續期間，應每年定期製作報表送交委託人。 契約終止時，移交剩餘財產並辦理信託財產塗銷信託或信託歸屬登記、製送信託財產結算書及報告書。 (三)信託財產處理限制：本案金融機構受託之信託財產管理或處分事宜均係以受託人之名義辦理。受託人對信託財產不具有運用決定權，須依信託契約約定管理、處分信託財產。 信託費用標準： (一)信託簽約費：每份信託契約(得將適用對象之配偶、未成年子女財產納入同份契約或選擇另訂契約)成立時收取，並以收取一次為限，每份金額最高不得超過新臺幣(以下同)3,000元。 (二)信託管理費：每份信託契約以年費為計價標準，最高不得超過12,000元。 (三)代書基本費：處理臺北市、新北市地區至少一土地及一建物，或二土地之計價標準，其收費金額最高不得超過3,000元，其他地區得另計路程費。 (四)以上各項合計不得超過18,000元。 (五)其他費用：金融機構受託辦理財產信託案件，衍生之不動產所有權移轉登記費用及稅捐，或受委託人指示交易或管理運用信託資產所衍生之費用及稅捐，以及契約終止時辦理信託財產塗銷信託或信託歸屬登記所衍生之費用及稅捐，均概由委託人另行負擔。 五、信託資料統計：獲選之金融機構每季應統計公職人員及其眷屬 辦理信託之人數，供本總處參考運用。 肆、應附文件交付時間 一、參與徵選金融機構依本需求書第貳點規定應附具之資格文件、報價清單及其他費用收取標準說明等文件，1式1份，裝入自備信封內，封面應註明「105年至109年公職人員財產信託優惠方案」，並註明金融機構名稱、地址、聯絡人及聯絡電話。 二、收件時間： 105年4月7日（星期四）上午9時整起至同年4月21日（星期四）下午5時止，請於該時間內以郵遞送達(以本總處收件時間為憑，不以郵戳為憑)或專人送達本總處給與福利處第4科（臺北市濟南路1段2-2號9樓），逾時不予受理。 伍、徵選作業及徵選標準 一、徵選作業 (一)徵選日期：105年4月22日（星期五）下午2時30分。 (二)徵選地點：本總處8樓第4會議室。金融機構可選擇派員出席與否(至多2人)，參選金融機構負責人或受合法委託之代理人應出具授權書(如附件3)出席。 (三)徵選方式：依金融機構參選資格進行