補充說明.docVIP

銀行組得獎名單 獎項 得獎單位 獎項精神 最佳財富管理銀行第一名 中國信託商業銀行 表彰銀行致力於打造以客為尊的全方位財富管理服務，持續優化數位行動通路，強化創新友善的理財服務平台及社群，並培養出素質穩定、專業知識充足的理專顧問及管家精神，在商品及服務的創新上，皆居業界領先之位，致力於創造有感服務，提升台灣財富管理業務競爭力，堪為業界楷模。 最佳財富管理銀行特優 玉山銀行 最佳財富管理銀行優等 國泰世華銀行 最佳客戶推薦獎 國泰世華銀行 表彰銀行透過長期深耕既有客戶並穩健經營，強化客戶黏著度，深獲客戶信賴並給予推薦，使新進客戶源源不絕。 最佳財管形象獎 玉山銀行 表彰銀行致力於傳達品牌價值，深化品牌與客戶之連結，以積極行動打造服務口碑，建立客戶心中理想的財富管理形象。 最佳服務獎 中國信託商業銀行 表彰銀行致力於提升服務品質，設身處地為客戶著想，打造貼心、便利的理財規劃，讓客戶享有最優質的體驗。 最佳專業獎 台北富邦銀行 表彰銀行面對金融環境波動劇烈，審慎評估風險與報酬，為客戶做最嚴謹的把關，並用心替客戶規劃適當資產配置，提供最精準的投資建議。 最佳數位創新奬 國泰世華銀行 表彰銀行整合數位化服務平台，結合創新金融科技，強化客戶的數位生活體驗，讓客戶可以即時掌握最新市場動態、追求最佳化的資產配置。 最佳客戶滿意獎 上海商業儲蓄銀行 表彰銀行積極傾聽客戶需求，針對客戶的風險屬性量身打造客製化理財服務，用心經營客戶關係，致力於提高客戶滿意度。 最佳理專團隊獎 台新國際商業銀行 表彰銀行提供完整分級的教育訓練，提升理財業務團隊職能與合作默契，強化金融專業知識，發揮理專的管家精神。 最佳商品獎 玉山銀行 表彰銀行能洞察國際投資趨勢，滿足客戶多元商品需求，並以前瞻性思維，引領市場潮流，推出創新理財商品。 補充說明二 證券組得獎名單 獎項 得獎單位 獎項精神 最佳財富管理證券第一名 元大證券 表彰券商在財富管理業務的整體佈局亮眼表現，強化專業投資形象，並打造專業理專團隊，提供客戶量身打造的專業理財服務，針對客戶偏好及屬性，打造客製化理財商品，在數位和財富管理業務的轉型給予肯定，堪稱證券業邁向財富管理新里程之表率。 最佳財富管理證券特優 凱基證券 最佳財富管理證券優等 群益金鼎證券 最佳財富管理證券優等 富邦證券 最佳數位創新獎 元大證券 表彰券商整合數位化服務，強化客戶的數位生活體驗，讓客戶即時掌握市場動態、追求資產配置最佳化。 最佳客戶滿意獎 元富證券 表彰券商傾聽客戶需求，依客戶風險屬性打造客製化理財服務，致力於提高客戶滿意度。 最佳業務員團隊獎 凱基證券 表彰券商提供完整教育訓練，提升理財業務團隊的合作默契及專業知識，發揮理專的管家精神。 最佳客戶推薦獎 富邦證券 表彰券商深耕既有客戶，強化客戶黏著度，深獲客戶信賴，使新進客戶源源不絕。 最佳專業獎 元大證券 表彰券商審慎評估金融環境波動，為客戶的風險做最嚴謹的把關，並精準洞察市場趨勢，提供最獨到的投資觀點，致力於替客戶打造最佳化的資產配置。 最佳財管形象獎 永豐金證券 表彰券商強化品牌與客戶之連結，以積極行動打造服務口碑，建立客戶心中理想的財富管理形象。 補充說明三 財富管理銀行及證券評鑑調查說明 全方位評鑑，首度納入「第三方」意見 「財富管理銀行暨證券評鑑」堂堂邁入第10屆，由《今周刊》與世新大學財務金融系合作，是台灣歷史最悠久、調查最全面的財富管理評鑑。 在調查啟動之前，我們特地邀請業者提供市場最新動態和趨勢，為本屆調查注入新貌。今年除了透過銀行、證券、理專、客戶、資產管理公司等五個管道發出問卷以外，更首度納入以《今周刊》訂戶為主的「第三方調查」，使評鑑更公正客觀，並將客戶最真實聲音，反映給銀行證券業者，期望國內財富管理市場持續向前邁進。 今年共有11家銀行、9家證券、680位理專（銀行380份、證券300份）、850個客戶（銀行475份、證券375份）、649位訂戶參與（583份有效問卷），並邀請問卷調查總分前5名的業者，前來參加決選會議，提出簡報。 決選的評審團成員由學者專家組成，包括中華經濟研究院研究員王儷容、台灣大學財金系教授李存修、財金智慧教育推廣協會理事蘇英孝、達一廣告公司董事長徐一鳴、活水社企投資開發合夥人楊家彥、台灣經濟研究院院長林建甫、農業金庫總經理鄭貞茂、聯傑財務顧問公司董事長蕭碧華，以及《今周刊》社長梁永煌。評審團成員聽取簡報後進行評分，選出年度最佳財富管理銀行暨證券公司。 - 1 -