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私募融资业务培训 光大银行私募融资财务顾问业务 培训材料 光大银行私募融资财务顾问业务 培训材料 目 录 为什么要发展私募融资财务顾问业 务 如何遴选优质的私募融资项目 如何说服客户进行私募融资 如何实施私募融资财务顾问业务 我行承作的私募融资案例 为什么要发展私募融资财务顾问业 什么是私募融 资 ..私募融资，是相对于直接到证券市场上市公募的另一种融资方式 。一般意义上讲，主要是指通过非公共市场的手段，直接面向专业 个人投资者或机构投资者募集资金，定向引入具有战略价值的股权 投资人 风险投资者和策略投资者 的行为。私募的载体可以包括股票 、债券、可转换债券等多种形式。具体到中国特定的市场环境下， 通常所说的私募一般指通过非公共市场的手段，定向引入具有战略 意义的股权投资人的行为。 私募融资财务顾问业务的特 点 ..无需金融牌照，银行可以独立承 作 ..无需政府审批通道，不受政策限制，融资效率高，融资成本 ..不涉及授信，不涉及资金过桥，属于无风险的中间业 ..是对原有企业客户价值的再挖 掘 ..能培育和加深客户对我行的忠诚 度 ..单一项目既能产生较大金额的中间业务收入（融资金额的3％－4% ），又能拉动存款以及贷款业务 私募融资财务顾问业务的价值 链 上市前上市上市后 中间业务：私募财务顾问 费用（融资金额×3％或4％） 存款业务：私募资金存款 贷款业务：放大效应 中间业务：承销佣金分 成 存款业务：IPO募集资金 存款 贷款业务：放大效应 中间业务：再融资、投 资、并购；债券；结构 化融资；理财等等 存款业务：放大 贷款业务：放大 如何遴选优质的私募融资项 目 结合区域经济背景在优势行业种遴选优秀企 . ....比如南宁分行 比如南宁分行比如南宁分行 1 11、资源型企业：有色金属 、资源型企业：有色金属、资源型企业：有色金属 2 22、形成区域产业集群的制造业（柳州周 、形成区域产业集群的制造业（柳州周、形成区域产业集群的制造业（柳州周 边的汽配、机械、整车等行业） 边的汽配、机械、整车等行业）边的汽配、机械、整车等行业） 3 33、具有区位优势的企业（制糖、造纸、水电） 、具有区位优势的企业（制糖、造纸、水电）、具有区位优势的企业（制糖、造纸、水电） 4 44、农业：经济作物种植、养殖、蔬菜加工等 、农业：经济作物种植、养殖、蔬菜加工等、农业：经济作物种植、养殖、蔬菜加工等 . .... 比如太原分行 比如太原分行比如太原分行 1 11、资源型企业：煤炭、焦炭、有色金属 、资源型企业：煤炭、焦炭、有色金属、资源型企业：煤炭、焦炭、有色金属 2 22、化工行业：煤化工、化肥 、化工行业：煤化工、化肥、化工行业：煤化工、化肥 根据企业经营情况识别其是否具备上市条 . ....主营业务突出 主营业务突出主营业务突出 . ....具备一定的行业竞争优势或垄断性资源背景，在细分行业领域居 具备一定的行业竞争优势或垄断性资源背景，在细分行业领域居具备一定的行业竞争优势或垄断性资源背景，在细分行业领域居 于前列 于前列于前列 . ....企业具备较强的盈利能力，净资产收益率原则上不能低于 企业具备较强的盈利能力，净资产收益率原则上不能低于企业具备较强的盈利能力，净资产收益率原则上不能低于 2020％ ％％ . ....企业具备一定的盈利规模，最近一年净利润在 企业具备一定的盈利规模，最近一年净利润在企业具备一定的盈利规模，最近一年净利润在 3000 座机电话号码 万以上万以上 . ....企业现金流比较稳定 企业现金流比较稳定企业现金流比较稳定 . ....公司成长性较好，近三年主营业务增长年均不低于 公司成长性较好，近三年主营业务增长年均不低于公司成长性较好，近三年主营业务增长年均不低于 2020％ ％％ . ....有较好的项目投资计划，项目投资存在较大资金缺口 有较好的项目投资计划，项目投资存在较大资金缺口有较好的项目投资计划，项目投资存在较大资金缺口 . .... 公司净资产不能低于 公司净资产不能低于公司净资产不能低于 1.5 1.51.5亿（主要从项目融资额度考虑） 亿（主要从项目融资额度考虑）亿（主要从项目融资额度考虑） . .... 在三年之内能上市 在三年之内能上市在三年之内能上市 识别企业是否存在重大上市障 碍 . .... 资产权属问题 资产权属问题资产权属问题 . .... 历史沿革问题 历史沿革问题历史沿革问题. ....土地问题 土地问题土地问题 . ....环保问题 环保问题环保问题 . ....行政处罚问题 行政处罚问题行政处罚问题 . .... 税务问题 税务问题税务问题 . ....关联交易及同业竞争问题 关联交易及同业竞争问题关联交