2006年烟草行(工业企业)市场结构实证分析.docVIP

烟草业市场结构是指在烟草业市场中烟草企业（在本文中主要指烟草工业企业，下同）之间在数量、份额、规模上的关系以及由此决定的竞争形式。决定市场结构的主要因素有：市场份额、市场集中度、企业规模、产品差别化、空间分布、市场进入与退出壁垒等。另外企业和产业发展、市场变化、经济发展等也对市场结构具有一定影响。作为产业组织理论的基本范畴，市场结构在产业组织理论中占有重要地位。在传统的市场结构（structure）、市场行为（conduct）、市场绩效（performance）（简称SCP）分析范式中，市场结构是决定企业行为，进而决定市场绩效的基本因素。因此，对中国烟草业的市场结构进行分析，有利于我们找到提高烟草业市场绩效的对策。本节以此为出发点，通过分析中国烟草业市场集中度、空间分布及产业进入与退出壁垒，阐明中国烟草业市场结构的现状，为我国烟草业改革提供参考。　　1、我国烟草企业市场集中度　　市场集中度是指某一特定的市场或产业中，少数较大的企业（或消费者）所占市场份额的大小。它主要反映市场垄断程度或竞争程度的高低。在本文中笔者将考虑生产集中度。　　衡量市场集中度的高低有两种方法：一是绝对法，二是相对法。绝对法直接计算前几位企业在市场中的份额，用以测定产业中少数企业对市场的控制程度，包括绝对集中度（CRn）指数、赫希曼—赫芬达尔指数（HHI）和因托比指数（EI）。相对集中度是反映企业规模分布的集中度指标，主要用经济学中常用的洛伦茨曲线（Lorenz curve）和基尼系数（Gini coefficient）表示，另外也可用赫芬达尔指数（Herfindahl index）和厂商规模的对数方差（Variance of the logarithm of firm size）表示。　　这里，我们主要介绍CRn指数，CRn指数是直接计算前几位企业所占市场份额之和，记为： 　　通过计算可以得出：近几年，随着我国烟草企业并购重组，我国烟草业的市场集中度在逐步提高（如表1）。但是与欧美等发达国家相比，我国的市场集中度则显得偏低。美国烟草行业烟草市场的前三家企业，其市场占有率达到90%以上，其中奥驰亚集团一家就接近49.8%；比起美国而言日本烟草公司的市场份额达到了72.9%。与美国、日本类似的英国、德国等发达国家，英国的烟草市场主要被帝国公司和加拉赫集团占有，合计占有90%，其中帝国约占52%，加拉赫集团占38%；德国烟草市场基本被菲莫国际公司、帝国烟草公司、英美烟草公司三家公司垄断。 美国经济学家贝恩最早运用绝对集中度指标对产业垄断和竞争程度进行了分类研究，他将集中度类型分成6个等级，并依据这种分类对20世纪50年代美国产业的集中度进行了测定（如表2）。 在他对美国产业的分析中，烟草被划分到极高寡占型，按照贝恩的分类方法，我国的烟草产业则属于低度寡占型。　　2、企业规模 烟草行业的规模效益比较明显，世界各国烟草工业发展趋热的相同点就是企业的规模化和集团化。我国烟草工业近年来的企业平均产量如表3： 目前，我国烟草单一企业规模明显扩大，组建大型烟草企业集团成为行业发展的重点，品牌逐步趋向集中化。企业规模化发展的同时，以著名品牌为龙头的烟草集团进一步巩固和扩大，一些资金雄厚、市场销售好的烟草企业通过各种方式对外进行资本扩张，并购其他企业,进行资产重组，组建了各种形式的烟草集团。近年来烟草企业数量不断减少（如表4），企业的规模越来越大，从表中我们可以看出产量小于30万箱的企业的数量减少较快，与此同时大企业的数量产量大于50万箱的企业数却逐渐增加（这很大程度上是由于国家局的政策所致）。2005年底，烟草工业企业共计44个。产量在200万箱以上的企业5个；100～200万箱的10个；50～100万箱的16个；50万箱以上的企业总产量占全国总产量91.53%。 与此同时烟草企业的卷烟产量明显增加，2000年前十家工业企业的总产量占全国企业产量比重为32.18%，而到2005年前十家工业企业的总产量占全国企业产量比重则达到了44.52%。　　3、产品差异化及空间分布　　产业组织理论认为产品异质是导致同类产品不完全替代的主要原因之一，因而提供差异化的产品和服务成为企业提高市场地位、构筑进入壁垒的重要手段。卷烟产品的物理性差别不大，造成产品差别化的主要原因有消费者的主观差异、地理位置差别、促销活动的差别等。　　我国卷烟产品在包装形式上的差别很小，仍以84mm的盒装为主。目前,有些企业也推出了特殊型的高档包装，如铁盒、木盒，但总量很少。从卷烟的品种上看，近年来品种不断增多，新增了一些不同包装、不同口味的卷烟产品。地理位置差异也是造成差别化的主要因素。首先，烟草行业由于历史的原因，地域性分布明显，消费者选择时受该地区内品牌的限制。其次，消费者消费卷烟