中信银行投行业介绍.docVIP

附件:中信银行投行业务明细 一、融资服务 银团贷款产品概述????银团贷款又称辛迪加贷款，是指由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。产品特点????与传统的双边贷款相比，银团贷款具有以下特点：贷款金额较大，一家银行难以独自承担。贷款风险由银行根据参贷份额比例共同承担，贷款收益按照参贷份额比例分配。贷款基于相同的条件，使用同一贷款协议。业务流程中信银行作为牵头行的业务流程中信银行对银团贷款项目的借款人和项目进行初步筛选，与借款人就银团贷款的牵头安排及核心条件初步达成一致。中信银行与金融同业进行初步接洽，就银团贷款的基本条件进行市场测试，以市场测试为基础与借款人就贷款条件进行修正。中信银行按照授信流程进行审查，确定自身参与贷款的份额。审批通过后中信银行向借款人发出融资建议书，明确融资条件，借款人接受融资建议向牵头行签发筹组银团的委托函。中信银行将借款人、担保人提供的资料编辑形成信息备忘录，供其他银行参考，同时聘请律师对借款人、担保人进行尽职调查并出具法律意见书。中信银行向同业金融机构发出正式组团邀请函，在得到金融机构正面反馈并取得保密承诺函后，提供信息备忘录供其参考，要求其在规定的时间内做出答复。组团成功后，安排签署银团贷款协议。由代理行负责贷款执行和贷后管理工作。中信银行作为参加