天然橡胶产业链貌解析.doc

天然橡胶产业链全貌解析 导读：从17大方面详细解析橡胶产业链，从全球供需状况、中国市场情况，从生产到加工再到贸易、下游行业概况，都有论及，通过多张图表展现产业链全貌。 一、天然橡胶概况 通常我们所说的，是指从巴西橡胶树上采集的天然胶乳，经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。 巴西橡胶树原产于巴西亚马逊河流域马拉岳西部地区，喜高温、高湿、静风、沃土，现已布及亚洲、非洲、大洋洲、拉丁美洲40多个国家和地区，主要种植在东南亚。 天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其橡胶烃（聚异戊二烯）含量在90%以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等。 天然橡胶成品可分为标准胶、烟片胶、乳胶和绉片胶等。 二、天然橡胶发展史 古代的天然橡胶 人类使用天然橡胶的历史十分久远，最早可追溯到公元前1600年。如中美洲的橡胶球，巴西土著的防水布料和橡胶靴。 地理大发现后橡胶的应用 1736年，法国探险家拉孔达明将亚马逊雨林出产的天然橡胶带到了法国并交给法国科学院研究。工业界对橡胶也产生了浓厚兴趣，早期的橡胶用于制造各种各样的雨衣、雨靴和雨布。 技术革新带来需求暴增 南美橡胶种植业崛起 1844年，美国发明家固特异开发出了橡胶硫化技术，使得橡胶成为真正实用化的工业产品。1888年，英国人邓禄普发明了世界上第一条充气轮胎。进入20世纪后，汽车产业进入高速发展阶段，天然橡胶的需求量大增。 一战中，美国对橡胶的旺盛需求进一步加速了橡胶的人工种植。战后10年间，南美的橡胶种植业达到历史最高峰。亚马逊河流域最大的城市，巴西的玛瑙斯城，一度成为全世界天然橡胶产业的中心。 由西向东 东南亚主导新的橡胶种植业格局 1876年，英国人威克姆将7万颗橡胶树种子悄悄地运出了巴西，送往英国并培育成幼苗。之后英国人将幼苗送往了斯里兰卡和马来西亚，逐渐繁衍成为成片的橡胶林，并且渐渐扩散到周边的国家。时任新加坡植物园主任的英国科学家里德利发明的连续割胶法使亚洲橡胶产业的生产效率大幅度提高。 1930年代时，南美黄叶病大爆发，南美洲失去生产天然橡胶的主导地位，天胶生产重心向东南亚转移。 到了1939年，第二次世界大战再一次推高了对橡胶的需求，同时也隔断了正常的橡胶贸易。对石油、矿石、橡胶等资源的渴望使得日本决定南下对东南亚实施侵略战争。 近当代几大产胶国格局的演变 印度尼西亚是大规模种植天然橡胶树的起源地，二战前夕为世界头号产胶国，但随后由于战争及近20年国内政局动荡，产量下降。目前印尼种植面积仍居世界第一。 马来西亚在二战以后居于世界橡胶产量首位，但90年代后由于油棕的替代，其种植面积和产量开始下降，龙头地位被泰国所取代。 为了提高橡胶单位面积产量和竞争力，60年代起泰国坚持不懈地进行了40多年的翻种，产量迅速提高，1991年开始居世界首位并一直保持。 中国最早的三叶橡胶树是在1904年从当时还属于马来西亚的新加坡引进的。为满足国防和经济建设需求，中国的大规模种植和发展则是在新中国成立之后。 三、天然橡胶加工流程 四、天然橡胶产业链 五、全球天胶供需 全球天胶2010年之前供应整体偏紧，2011年开始向相对宽松过渡 2011、2012、2013年的过剩幅度分别为4.8、31.3、38.4万吨 2014年过剩幅度预计略有收窄，至24.2万吨 六、产胶国地域分布 七、主要产胶国产量统计 2013年亚洲主产区产量为1114.97吨（较12年增49.7万吨） 泰国、印尼、越南、老挝、柬埔寨、缅甸等国近年来产量增长较快 八、天胶未来产量趋势 过去数年天胶种植的高收益刺激产胶国种植面积大幅扩张，未来3-5年新增供应将继续稳定释放，年产量增幅预计将稳定在4%左右，但需关注多重因素对供应的干扰作用。 九、天胶各国消费分布 过去十余年，中国和其他新兴市场引领了全球天胶消费的快速增长 预计未来十年，全球天胶需求仍将维持每年3-4%的增长 十、中国市场情况 中国消费占据全球份额不断提升，2013中国消费量达415万吨，进口量增长14.4%至401万吨 中国进口以标胶为主，标胶（含复合胶）年累计进口量约330万吨，近年来复合胶增长尤为突出 乳胶和烟片增幅缓慢，在30万吨附近 中国进口来源结构 十一、全球天胶供需要点 全球天胶供需高度集中：泰国、马来西亚、印尼三国占据了全球总产量的70%；中国占据了全球消费量三分之一。 中国天胶市场快速扩容，海外市场增长整体放缓。 国内供应增幅有限，目前高度依赖进口，自给率仅在20%左右。 天然橡胶进口量逐年递增，标胶、复合胶增速突出，烟片、乳胶增速相对偏慢。 天胶作为敏感型产品，未来一段时间之内关税降幅有限，复合胶成为重要补充。 十二、产业链第一环：橡胶种植 全球种植面积统计 主产国种植面积统计 全