华南地区船卷市场调研报告.doc

华南地区船卷市场调研报告 一、华南地区船卷市场情况概述 华南地区造船、修船业起步早，且发展较快，目前已经形成完备发达的船舶配套产业。造船用钢需求主要包括中厚板、船卷，型材及船用管材，其中大型船舶制造需求基本以中厚板为主，型材及管材为辅；小型渔船及沙船建造用钢需求以开平船板为主，少量角钢；修船业依具体船型不同，对中厚板及开平船板略有需求，但用量较少。华南区域渔业、制造业，海运服务业，建筑行业发展快，对渔船、沙船、驳船等小型船只需求量较大。当地渔船、沙船、修船业发展成熟，且企业数量众多，对船卷用钢年需求量在15-16万吨左右，其中渔船建造行业年用量7-8万吨，沙船建造行业年用量在7万吨，修船及其它预计在0.4万吨。 在全球经济增速放缓的大背景下，国内经济转入中高速增长常态，造船业订单不足，产能过剩问题突出，化解过剩将成为未来几年的趋势。受制于行业整体现状，2016年华南地区开平船板及船卷预计需求15万吨左右。 二、船卷市场需求分析 1、渔船制造业 华南地区捕鱼业发达，对钢质渔船需求量较大，所用船型为30-50米，单支船平均用钢200吨左右。特别是福建地区，为了鼓励渔业生产，国家对渔船给予燃油补贴，实行一船一证,按船证进行补贴。新造渔船须当地主管部门申报行进审批。珠三角一带渔船制造企业主要分布于惠州、清远及东莞等地；福建渔船制造企业主要分布于福鼎、福安、闽侯、石狮等地，基本为民营企业，规模较小，数量多。 目前，渔船制造行业同样存在产能过剩问题，由于资金困难，订单不足，部分企业基本处于停工状态。此外，受制于目前行业整体状态，渔船建造企业经营模式演变以下两种方式： 资金实力较强，有接单能力的企业。通过投标获得订单，建造完成后交付船东。此种属传统包工包料的方式，材料由造船厂自身负责采购，年总体需求在7万吨左右。以下为代表企业具体需求情况。 渔船制造企业需求情况 序号 企业名称 年需求量 需求品种 规格范围 供货商 方式 广州市顺海造船有限公司 CCSA/B/D 4-12*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 贸易商 2 东莞市兴洋船舶制造有限公司 CCSA/B/D 4-12*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 贸易商 3 广东江龙船舶制造有限公司 CCSA/B/D 4-12*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 贸易商 4 清远市附城镇白庙船厂 CCSA/B/D 4-12*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 贸易商 5 清远市创兴造船厂有限公司 CCSA/B/D 4-12*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 贸易商 6 博罗县园洲造船厂 CCSA/B/D 4-12*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 贸易商 7 广东省港口渔船厂 CCSA/B/D 4-12*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 贸易商 8 福建省立新船舶工程有限公司 12000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 武钢、柳钢 9 福鼎市鼎港船舶有限公司 2000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 10 石狮市恒辉船舶修造有限公司 2000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 柳钢、涟钢 11 东山县祥波船舶有限公司 1000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 武钢、柳钢、日照 12 晋江市金泉船舶制造有限公司 1000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 13 东山县龙杰船舶修造有限公司 1000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 14 福建钜鑫船业有限公司 1000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢 合计 70000 资金实力相对较弱，接单能力差的企业，采取租赁船台人工及设备，收取船台租赁服务费。掌握订单的船东，自采材料进行建造，此部分订单为自由订单，潜在需求预计5000-6000吨，须深入当地渔船交易圈后，才能及时掌握具体需求。以下为船台租赁代表企业： 船台租赁企业表 序号 企业名称 年需求量 需求品种 规格范围 渠道方式 1 福建信昌造船有限责任公司 1000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢 贸易商 2 福建顺江船舶有限公司 1000 CCSA/B/D 4-10*1500-1800mm 武钢、柳钢、涟钢、日照、包钢 贸易商 3 福建省建力造船有限公司 1000 CCS