商业计划书-烟气余热回收.doc

利用相变换热器回收 工业及电站锅炉的烟气余热 商业计划书 内部保密资料 编写:彭科，王宝岩 日期：2011年8月  目 录 第一章 市场分析 2 第一节 节能减排的国策和工业及电站锅炉烟气余热回收的必要性 3 第二节 行业客户分析及市场前景分析 6 第三节 主要竞争对手分析 10 第四节 产品毛利率分析及后续研发带来的毛利率提高 12 第二章 商业模式 16 第一节 市场与销售定位 17 第二节 业务模式 19 第三节 研发，设计及工程模式 20 第三章 核心竞争力 21 第一节 研发 22 第二节 业务 27 第四章 管理组织 29 第五章 融资计划 30 第一节 资金需求 31 第二节 主要财务预算 32 第一章 市场分析 本章主要解决为什么要在锅炉烟气余热回收领域做相变换热器的问题。 首先，用数字说明了市场潜力的巨大，假定30%的锅炉采用了相变换热技术，则总市场容量就有19亿元/年，而目前的市场尚处于萌芽阶段，所有竞争对手的年销售额不足5000万元；然后，根据现有的项目经验对主要的两类客户（工业锅炉和大型电站锅炉）进行了分析；接着分析了主要的竞争对手，最后分析了项目的毛利率及未来技术研发的方向。 第一节 节能减排的国策和工业及电站锅炉烟气余热回收的必要性 十大重点节能工程是《节能中长期专项规划》的重要内容，已纳入《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，是实现“十一五”单位GDP能耗降低20%左右目标的一项重要的工程技术措施。十大重点节能工程依次是： 一、燃煤工业锅炉（窑炉）改造工程 二、区域热电联产工程 三、余热余压利用工程 四、节约和替代石油工程 五、电机系统节能工程 六、能量系统优化（系统节能）工程 七、建筑节能工程 八、绿色照明工程 九、政府机构节能工程 十、节能监测和技术服务体系建设工程 截止2004年底，全国在用工业锅炉保有量50多万台，约180万蒸吨/小时。燃煤锅炉约48万台，占工业锅炉总容量的85%左右。工业锅炉主要用于工厂动力、建筑采暖等领域，每年耗原煤约4亿吨。到2010年，工业锅炉原煤耗量约6亿吨。采用相变换热器进行烟气余热回收，节能量按3%-4%计算，假定30%的锅炉由于排烟温度高而采用了相变换热器技术，则年节原煤630万吨。比较保守的假设，按原煤400元/吨计算，采用相变换热器回收烟气余热的投资回收期为2年，则在工业锅炉方面，市场容量为51亿元。按换热器一般寿命6年计算，平均每年的市场容量约为9亿元。 除了工业锅炉外，我国还有相当数量的电站锅炉，虽然从数目上电站锅炉较工业锅炉少很多，但电站锅炉容量大，承担着整个社会电力生产的任务。2010年, 我国原煤产量32.4亿吨 众所周知，目前主流的循环流化床锅炉和煤粉炉，设计热效率已达到90%左右，从理论上讲，可提升的空间不超过10%，但是，由于锅炉数量庞大且单台耗煤量多，特别是电站锅炉，即使节能量仅有0.5%-1%,产生的效益都是非常巨大的。这10%中，排烟损失约占50%-70%，相变换热器技术，正是回收排烟损失中的相当一部分。 由于酸露点的问题，大部分锅炉的设计排烟温度设计在150℃。但实际上由于煤种原因，受热面积灰，燃烧调节，季节原因，负荷原因等，排烟温度会比设计值高不少，不少锅炉的排烟温度在170℃甚至180℃以上，而相变换热器可以在避免腐蚀的情况下将烟温降到120℃左右，由此可提高锅炉的热效率约3%-4%，产生相当可观的节能效益。以内蒙古京泰项目为例，1089t/h的循环流化床，将烟温夏季从166℃降到125℃，冬季从144℃降到120℃，可年节标煤9000多吨，接近国家合同能源管理公司节能补贴的上限。 对于排烟温度在180℃以上，蒸发量在130t/h以上，年满负荷运行时间在4000小时以上的锅炉，如果加热介质选得合适，节能效益回收期在1年左右（本文中所有投资回收期的估算均不考虑节能补贴），这种情况下，申请的节能补贴基本可以覆盖设备成本（按当地标煤价格800元/吨计算，合同能源管理的国家节能补贴按300元/吨计算）。而按照国内合同能源管理的惯例，一般可以和用户分享3-4年的节能收益。 因此，采用相变换热器回收烟气余热，不但符合国家的产业政策，而且在经济上具有相当的可行性。 第二节 行业客户分析及市场前景分析 根据创业团队的现有销售经验，相变换热器的用户，主要有以下两类： 1.市场存量热电联供锅炉及工业锅炉： 这类锅炉一般容量较小，蒸发量在75t/h至220t/h，其总容量在工业锅炉中占有相当大的比例。 虽然单台容量较小，但一个企业拥有的台数却很多。只要做进去了，只要做好了一台，后续会有不少订单。虽然单台的合同额不大，但一个企业算总合同额，却不