陕西CRM2.0订单管理操作手册_外勤助手 2.docVIP

外勤助手CRM2.0系统操作手册 一．建群 1.定位客户，建群装，订购群组销售品，如图 图中标记1：输入条件，查询“定位调度”套餐，支持模糊查询； 点击“下一步” 2. （1）选择“群级别”； （2）选择“适用区域”； （3）“业务类别”选择“外勤版” （4）系统自动生成“用户标识号”；不可更改 （5）输入“接入账号”；接入账号使用企业名称字母缩写，例如：陕西电信公司：sxdxgs （6）选择“付费模式”，选择确认“企业付费”还是“个人付费”； 企业付费：指业务功能费以及平台产生的下行短信费均由企业付费 个人付费：指业务功能费由个人付费，平台产生的下行短信费由企业付费。 （7）月功能费选择“10” （8）语音通信、SMS短信选择“开通” 请注意：*号内容为必填项。其他可填可不填 确认缴费，订单竣工后及建群成功 成员入群 1.天翼手机号码入群，产品改附属功能，入外勤助手群 2.查询“定位调度接入产品”。 3.查询定位调度群组主产品号码(群归属地选择本地网) 4.点击“选择”将产品属性带入到附属产品信息上 点击保存，无需做任何更改。 确认订单。订单竣工及完成入群 三、 群成员退群 点击产品（天翼手机）产品级【变更】，进入业务变更界面，如下图： 点击【改附属功能】； 在群附属产品（定位调度接入产品）上，点击【退订】； 订单竣工即退群成功 四、退群 1.筛选出套餐名称“定位调度10元档”，点击套餐后面“变更” ，选择“套餐退订” 3.套餐退订，点击“保存”，订单竣工即完成退群 17