咨询实施合同会签工作指引.docVIP

用友软件有限公司 咨询实施合同会签工作指引 2011年运行稿） 文件类别 ○手册○过程文件/程序文件●指南文件/作业指导○其他 文件编号 版 本 号 1.0 发布日期 密 级 ●普通 ○秘密 目的 指导事业部PMO和经营机构级PMO有序开展项目会签中实施服务合同审核。简化大项目会签服务板块审批流程，缩短会签审批周期，服务板块做到在2个工作日内审批完毕。 适用范围 适用于用友软件合同会签中涉及的标准咨询实施服务（含客开）合同审核。 制定依据 本文以销管下发的《2011年大项目会签管理办法》及《2011年大项目会签管理办法调整》为依据。 机构审核指引 审核流程 大项目会签流程，参见大项目会签审核流程及标准（见4.2）进行审核。 流程说明： 由项目经理（或客户经理）在销售管理信息系统中发起会签申请； 申请机构务必按要求提交会签资料，并确保真实、准确、完整，避免由此导致会签被驳回，影响审批通过效率；并对项目的行业大类（制造、流通与服务、建筑地产与公共交通、综合行业（无法归类到以上行业）、（详见附件4：《2011年标准行业与考核行业对照表》）进行指定，可在备注里面说明，以便总部环节可自动流转到相应行业审批人； D类机构实施经理对项目进行综合审核，包括实施、开发、服务、培训等； A/B/C/E类机构设有PMO，负责对本机构项目和省区下属D类机构项目进行审核。审核依据相应标准，汇集实施、开发、服务、培训、咨询规划、应用集成等意见。所有业务线均同意后，PMO才能在系统中审批通过。对于特别重要或复杂的项目，PMO需召集相关业务线审批人开项目评审会，以决定项目审批是否通过； D类机构项目经省区PMO审批通过后无需再经省区总经理审批，A/B/C/E类机构的项目要经过本机构总经理审批； 审批到达总部环节后，先由集团法务部对项目的合同条款、履约承诺等各项法律要素进行审核，并给出审批意见，以供后续业务审批人员参考； 事业部PMO对项目进行综合评估，代审支持服务，如会签项目包含企业培训或IT规划或应用集成等内容，则由服务板块PMO征询相应业务主管意见后在系统中代为审批。实施审批可根据项目所包含的产品线，选择不多于两名产品线实施主管进行审批； 被指定参与审批的服务板块主业务线审核人，在系统中做相应审核。项目涉及到的多个业务线，则由主业务线参照其他业务线主管审批意见，最终综合出具审批意见。审核人全部审核通过后，项目才能进入下一审批环节； 对于特别重要或复杂的项目，事业部PMO应召集服务板块相关业务线审核人开项目评审会，以决定项目审批是否通过； 10. 服务板块业务审核通过后，由销售管理总部总经理综合之前所有审批意见，对项目进行终审。对于有赠送或其它特殊约定的项目，根据具体情况还需主管副总裁或营销高级副总裁进行终审。 其他类合同按照各分公司合同管理机制进行。 审核标准 机构PMO需对提交合同会签审批的合同资料完整及规范性、报价方式和实施报价进行检查。具体检查项目如下表： PMO Checklist内容 序号 标准 PMO Checklist（必须执行） 检查结果 1 2011年度标准软件实施合同模板 标准软件实施服务合同：必须单独签署咨标准软件实施服务合同；附件：gyx2011-10-f 用友2011版合同模板 　 2 2011年度实施工作任务书模板 实施工作任务书：1、必须有匹配的实施工作任务书；2、必须有实施主计划； 附件：gyx2011-10-f 用友2011版合同模板 　 3 2011年度二次开发合同模板 二次开发合同：如有二次开发工作必须单独签署开发合同； 附件：gyx2011-10-f 用友2011版合同模板 　 4 2011年度二次开发工作任务书模板 开发工作任务书：如有二次开发合同必须有匹配的二次开发工作任务书 附件：gyx2011-10-f 用友2011版合同模板 　 5 执行《咨询实施服务报价制度相应的规范要求》 结算方式：实施和二次开发必须按标准人天报价，可以选择里程碑或人天/人月结算方式（建议人天/人月按工作量结算）。 详见附件5：《咨询实施服务销售规范及报价要求》 6 实施（含开发）报价计算器 计划投入人天数量（必须的）：计划投入人天必须经机构实施经理测算后给出，不得低于标准报价器规定的标准人天。 见附件6：《用友实施产品报价器》 7 人天单价 不得低于机构高级顾问人天标准成本*2。 详见《咨询实施服务销售规范及报价要求》。（原则上不能低于3000元/人天，最低保本线为高级顾问标准人天*2） 附件7：《2011年顾问实施人天成本预算-机构》 8 项目风险评估报告 必须具备项目风险评估报告。 附件8：《项目风险评估报告》 9 项目交付计划预算书 必须具