衔接班工作日志与拜访工具.ppt2010.5.pptVIP

NCI 北京分公司 合规 提升 超越 北京分公司 L o g o 合规 提升 超越 北京分公司 工作日志与拜访工具 北京分公司新人衔接战斗营培训 标准化的工作日志 二 如何使用亲访卡 月度例会填写 分析更透彻 内容更全面 重点更突出 对价值提升的保证 工作更前置 第四周 上门拜访全记录 工作重点看清楚 标准化的工作日志 二 如何使用亲访卡 例：A类客户，详细情况描述 亲访工具---客户服务登记卡 客户服务上门卡 客户专员应详细描述当天拜访情况，认真填写上门服务登记卡。亲访后结合客户服务上门卡信息，根据客户分类表，将客户分为A、B、C、D四类，并在客户服务上门卡备注栏标记类别，按A、B、C、D类表顺序摆放整齐，通过每日早会或周例会交给主管。 客户分类 目的：做好标准化亲访，完成客户分类，便于今后有针对性的做好续期收费及客户经营。 1.经济能力 2.保险意识 3.接触态度 4. 影响力 A类客户 有近期开发价值 B类客户 有长远开发潜力 C类客户 以服务保证缴费 A类客户 B类客户 C类客户 频次：建议每月两次以上沟通。 方式：制作计划书、亲访、及时联系。 频次：建议每季两次以上沟通。 方式：短信祝福、电话问候。 频次：建议半年沟通一次以上。 方式：生日祝福、续期服务。 目的:根据客户分类,积累专属客户资料,提供有针对性的服务。 客户资料卡的填写原则: A、B类客户必须填写客户资料卡，A类客户必须全部为专属客户,B类的大部分客户为专属客户。 客户资料卡填写要点 ： （1）根据亲访中了解的情况将客户家庭保障情况填在表中； （2）客户家庭基本信息； （3）亲访服务记录； （4）“备注”中要填写客户感兴趣的产品或产品类别； 亲访工具----客户资料卡（正面） 亲访工具----客户资料卡（反面） * NCI 北京分公司 合规 提升 超越 北京分公司 L o g o 合规 提升 超越 北京分公司 客户资料卡（背面） 客户资料卡（正面） 日活动（正面） 第四周 第三周 第二周 第一周 月度总结1 Chart3 二次 三次 四次 过渡月 投保人 本月 新契约 保费 最终月 缴费对应日 服务日期 保费次数 晋升目标 月底达成 差额保费 实际达成 二次 三次 四次 过渡月 最终月 新单 第四周____日至____日 应收保费 阶段目标 目标保费 本 月 计划拜访量 实际拜访量 工作心得 亮点 不足 改进措施 第二周____日至____日 第三周____日至____日 *回访下月应收 *提升本月指标 下月清单回访 正常单 疑难单 保费 件数 保单号 （详细填写客户服务全过程，包括电话、地址变更以及新契约客户开发） 服务记录 *本月应收单催缴 *最终月挖潜 *达成过渡月指标 *完成本月第一次催缴 *达成过渡月阶段指标 *达成最终月晋升指标 *完成下月应收拜访 *全力冲刺本月指标 周经营表 姓名 性别 出生日期 身份证号 职业 通讯地址 联系电话 工作单位 邮政编码 办公电话 保额 备注 投保人资料 被保人 险种 保费 交费对应日 保单信息 性格 家庭电话 移动电话 健康状况 兴趣爱好 家庭收入状况 家庭成员信息 关系 姓名 职业 联系电话 性别 工作单位 出生年月 服务记录 第三方联系人 工作重点及达成举措 月 度 总 结 改进措施 本 月 标准化操作重点 第一周____日至____日 新 单 亮 点 不 足 二 次 三 次 四 次 项 目 标准化操作重点 姓 名 性 别 职 业 职 务 分类 客户资料卡 NO: 亲访服务记录 目标 未达成指标 原因 主 管 点 评 月度计划总结表 二次 三次 四次 工作重点及达成举措 晋升目标 晋升目标 晋升目标 晋升目标 目标 目标 目标 目标 月底达成 月底达成 月底达成 月底达成 目标 过渡月 目标 过渡月 目标 过渡月 目标 过渡月 差额保费 差额保费 差额保费 差额保费 月底达成 月底达成 月底达成 月底达成 晋升目标 最终月 晋升目标 最终月 晋升目标 最终月 晋升目标 最终月 目标 目标 目标 目标 差额保费 差额保费 差额保费 差额保费 月底达成 月底达成 月底达成 月底达成 目标 新契约 目标 新契约 目标 新契约 目标 新契约 月底达成 月底达成 月底达成 月底达成 客户资料卡（背面） 客户资料卡（正面） 日活动（正面） 第四周 第三周 第二周 第一周 月度总结1 Chart3 二次 三次 四次 过渡月 投保人 本月 新契约 保费 最终月 缴费对应日 服务日期 月度计划总结表 保费次数 晋升目标 月底达成 差额保费 实际达成 二次 三次 四次 过渡