决战智盈之主顾开拓(内勤启动会)学案.ppt

投产比计算 请二十个客户来酒会吃饭——花费1000元； 大连智盈酒会操作模式签单率：40%~80% 20人*40%*1560元=12480元 1：12 活动内容 中国平安与上海零点调研机构、中央财经大学、上海第一财经栏目联合举办“中国财富商数指数调研”活动，平安代理人化身“财商调查员”，帮助客户测试财商指数，解析理财习惯，从而顺利达到收集名单、邀约产说会的目的！ 活动礼品 一等奖（全国500名）： 珍藏版第五套人民币（全同号） 二等奖（全国10万名）: “全家来理财”账本套装 三等奖（全国100万名）: 招财猫验钞灯 ——全部奖品均按照调查问卷征定量免费下发，此外还可单独征订！ 操作流程 理财讲座现场：问卷调查环节介绍 事前准备（手机调整提示/工作人员下发问卷/测试要求说明） 问卷测试 财务分析（根据客户得分进行财商的综合分析/投资建议/投资组合） 陌生客户回访理由 由“零点咨询”对问卷调查结果进行盘点和分析总结，在四月底左右形成《中国人财富商数白皮书》，总部也会将财商调查结论和理财知识等统一刊登在《平安人生》专刊中，配合业务员回访使用； 届时，结合分公司设计制作的产品单页上门拜访，传递停售信息，可以进一步说明促成。 理财话题切入保障性产品介绍话术 理财规划的根本目的是实现资产的保值增值，