任我行协同CR之工作流系统.docxVIP

任我行协同CRM——之“工作流系统”任我行协同CRM在客户管理的基础上，提供强大的企业自定义工作流。事情都进展到什么程度？流水线协同、事情卡在哪里不做都不行！颠覆传统CRM只能做到单纯客户关系管理，客户管理无法与企业工作流集成，无法知道该客户发生了哪些流程，无法让后来者快速掌握公司与该客户都发生了些什么，比如报价、合同、费用、出差报告、市场活动等。【设计思想】按照专业流程管理规范，通过《局外管理》流程5步曲：“理顺业务流程-找出风险控制点-设置风险控制动作-制定基本法-软件固化”，搭建企业自动流转的工作流系统。避免：不知道审批人和下个环节处理人/流程化协同，知道事情卡在哪个环节/死无对证，事后推诿。【局外管理流程5步曲】◆理顺业务流程→找出风险控制点→设置风险控制动作→制定基本法→软件固化◆【应用图解-灵活、自定义报表】可根据企业具体情况自定义、灵活设定报表，对收发文档、各类数据的统计分析，随时可以进行报表数据的设置。【应用图解—自定义工作流】【应用举例—出差流程】理顺业务流程系统支持即见即所得的图形化流程设计器，由企业自身灵活自画流程图。找出风险点-设置风险控制动作-制定基本法-软件固化出差前风险控制：风险点出差申请-出差审核-设置基本法-软件固化1、不申请就出差制定制度，必须经过“出差申请”被审批通过方可出差，否则不予报销费用2、出差临时才买机票，导致机票价格高制定制度，凡是出差申请必须提前三天提出申请，经过审批后立即提前订好机票。否则机票报销80%3、出差时间安排不合理4、出差目的不明确,甚至连拜访人都没约上写清楚“出发时间-返程时间”，以及填写好针对一个客户的“出差时间-出发地-拜访客户名称-拜访人-职位-是否预约好-具体拜访时间-拜访目的及目的详述”，就可以避免这两个问题。5、出差时不知道差旅报销制度制度直接嵌入在“出差申请表”中。让出差的人在填写出差申请时，就知道出差管理制度，避免财务和上级成为回答制度的机器，或者出差因为不清楚标准导致乱花销的问题。6、出差总结不及时反馈给出制度，必须在一周内报销，在报销的时候，必须写“出差总结”才能报销，这样，上级就可以及时拿到出差总结。7、出差费用超支根据“出差申请”的费用预算，上级在审批出差费用时，可以根据预算进行审批，避免超支图示：批注一：出差前必须填写出差申请单，规范。完整填写出差开始时间和结束时间（有几天）费用预算是多少，目前还剩下多少、搭乘的交通工具，预计产生的各项费用（事前控制费用）、拜访哪些客户及联系人等，达成目标等，严格把控每一个风险点；让即使是刚入职的新员工，也能明确知道出差要做什么、如何做、有什么样的具体要求和标准；批注二: 设置管理基本法：把出差管理制度和注意事项直接设置在出差流程中，即使刚入职的新业务员，也可以快速直接了,出差制度和要求，减少出差额外成本和降低沟通成本；批注三：及时填写出差总结，拜访了多少家客户分别是谁，做了哪些工作取得了哪些成果，收集到哪些信息，接下来如何做，而管理者在审批的过程中还可以关联到当时对应的出差申请，看看是否达到出差的目标， 批注四：出差后一个月内必须提交出差报销，费用到底应不应该报销，应该报多少，费用话费是否合理、传统做费用报销的时候，通常填写个简单的费用报销单就给报销了，这样做根本无法了解到出差有没有达到当初的目的，还可以通过关联的客户信息（与CRM集成后可以使用该功能），对比一下该客户的详情及以往在客户身上花了多少钱；【管理价值点】有效控制出差效率，提高出差价值——进门有目的、出门有结果出差申请的过程其实也是帮助员工做出差计划的过程。这时审批人即使不在公司也可以马上通过手机（IPAD）或电脑收到员工的申请要求，做出快速地审批和填写审批意见。如果发现计划有问题可以要求重新填写或直接否决。让员工在出差前就能够带着明确的目标和上级的指示出发。详尽掌控流程来龙去脉规范报销表格给予管理者足够完整的信息，除了有费用项目费用金额等明细信息，还必须汇报出差的总结，而管理者在审批的过程中可以根据出差申请，看看是否达到出差目标。随时随地审批，加快费用报销速度对于需要审批的工作来说，申请人最关心的就是提交的申请是否已经被处理了，现在卡在哪里，什么时候可以完成审批并开始执行，原来只能打电话和QQ等方式来催，现在可以随时了解申请是否审批，谁审批了谁没审批，没审批的原因。而审批人也不用守在公司等着处理业务，随时随地上网看看自己是否有待办工作需要处理，由系统来提醒自己快速给与处理。避免当面签字尴尬在面对面签字的情况下，很多时候老板是逼着被签字。拿着报销单面对报销人时，难免会出差尴尬局面。快速签吧，看着厚厚的费用单，觉得应该仔细审核；仔细看吧，当着员工的面，会给员工造成一种不信任、不舒服的感觉。通过系统签字，可以自信的审查“每笔费用的花销时间-花销金