CRM用户手册.doc

前 言 ECT（Enterprise Control Tools），是先进运营管理方法和信息化工具的完美结合。该系统已成功应用于大量客户，它是以“客户”为中心，以“销售团队管理”为核心，以提升流程与执行力为诉求的企业级“管人管事执行管控工具”。 该系统涵盖了目标管理、客户管理、销售管理、流程管理、服务管理、办公自动化管理等模块功能，以规范企业管理中的流程及协同，通过“统一管理模式”，提升企业的执行力。 该系统是构架在互联网上 以“完整记录+精准营销”的客户管理为中心 以“想管到什么程度就管到什么程度”的销售团队管理为核心 以“避免人盯人、人盯事”的企业流程梳理和企业执行力提升为诉求 搭建“人在有改善、人走无影响”的只是管理系统 搭建“无处不在”的高效沟通平台 搭建“信仰式引导”的企业文化价值观传播平台 形成“标准统一”的“有目标-有行动-有结果-有总结”工作模式 本说明书一方面详细介绍了《ECT》“企业运营管理平台”各模块功能，另一方面帮助您掌握如何灵活进行操作和运用。按照基本实施管理（基本信息－系统初始化－客户管理－销售管理—平台管理）和该软件的主要功能模块分为四章： ◎ 软件的安装； ◎ 开始使用及系统初始化； ◎ 各模块功能应用及操作； ◎ 数据备份及恢复； ◎ 常见安装问题及处理。 ，其中二、三章是重点章节，采用了丰富的图例来讲解系统初始化的过程和各个模快的具体操作。 注：成功实施本系统，一方面需要企业领导的重视，另外一方面是员工形成IT办公的习惯，同时，软件不可能解决企业百分之百的需求，必要的时候，请借助管理制度和其他工具协同实现。 本手册以《ECT》为准，数据库基于SQL2000。若因版本变动或功能改进等与本说明书略有不同，恕不另行通知。用户在应用中，请以实际产品功能为准，我公司拥有对本说明书的最终解释权。 本书的编辑难免有疏漏和错误的地方，恳请广大用户指正。 系统的安装 本章内容 如何安装SQL Server 2000数据库 如何安装和设置【ECT】 运行环境 ·硬件环境 〖服务器〗 CPU ：双核CPU2.8，具体情况视用户数而定 内存：2G、建议3G以上 具体情况视用户数而定 硬盘：320G以上硬盘空间 网络：千兆网卡 建议4M以上，具体情况视用户数和地区而定 〖工作站〗 CPU：主频2G（建议双核 1.6G以上） 内存：512M，建议1G以上 网络：千兆网卡 电信2M以上宽带专线 显示器：17寸彩显（或17寸以上） 其他设备：鼠标 【注意】：设备配置有比较强的时效性，请留意半年左右索取一次本文档的更新。 10用户以上推荐使用品牌服务器，如HP，联想等知名品牌 20用户以上推荐考虑软RAID，RAID卡，双机容错和负载平衡，推荐使用RAID卡 50用户以上推荐考虑软RAID，RAID卡，双机容错和负载平衡，推荐使用RAID卡 ★由于这类设备和软件具有很强的专业性，请听取服务器供应商的建议。 远程客户对服务器，工作站的配置无影响，主要考虑的内容是远程网络的状况。 建议在网络两端应该选用相同运营商的网络，比如客户端接入和服务器接入网络都采用中国电信的，或者都采用中国网通的网络。 ·软件环境 〖服务器〗运行所需的软件如下 〖服务器〗运行所需的软件如下 操作系统 数据库 备注说明 Windows 2003企业版（请打上windows2003的sp2补丁） MS SQL Server 2000企业版或者标准版（请打上sql2000 的sq4补丁） 需要在【控制面板】→【添加或删除程序】→【添加/删除Windows组件】→【应用程序服务器】中添加【Internet 信息服务(IIS)】 需要对Internet 信息服务(IIS)管理器 进行如下配置： １、网站 → 默认网站 →属性 → 主目录 → 配置 → 选项 → 启用父目录 2、Web服务扩展→ Active Server Pages → 允许 〖工作站〗IE6.0以上（IE6.0以下的版本将不能正常显示页面） 1.1 数据库SQL SERVER 2000的安装 将SQL server 2000安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；屏幕上出现SQL server 2000的安装画面（图1.1-1）。 （图1.1-1） 选择安装SQL server 2000组件按钮后，屏幕出现如下画面（图1.1-2），选择安装数据库服务器： （图1.1-2） 出现[欢迎]的对话框，选择是，根据安装向导的指示，依次出现[计算机名]、[安装选择]、[用户信息]等对话框，请根据安装向导点击下一步，在[安装定义]对话框中，选择“服