“財富升级”操作手册金句.docxVIP

太平洋寿险【东方红 财富升】“财富升级”操作手册目录操作流程金句1、《95500短信内容》2、《电话通知金句》3、《活动通知书递送金句》4、《参会确认金句》5、《邀请函递送金句》（现场督导抽查金句2-5）工具1、《“财富升级”活动通知书》2、《“财富升级报告会”邀请函》3、《“财富升级”活动宣传彩页》4、《“财富升级”权益放弃确认书》5、《“财富升级”申请书》6、《“财富升级”计划书系统》7、《“财富升级”海报》8、《“东方红”产品宣传彩页》【操作流程】公司操作步骤A 客户名单的分配1、分配原则： （1）在职单客户：由所属在职业务人员（含个险营销、服务营销、顾问营销）负责服务。（2）孤儿单客户：服务营销渠道满足老人（2013年10月31日以前入司）人均40个客户、新人（2013年11月1日以后入司）人均20个客户；（3）原则上加保概率高和综合购买力评估高的客户优先分配。2、分配流程：服务营销渠道：在职及孤儿单客户分配均按以下流程操作：内勤通过“客户经理管理系统—保单管理—2014年度开门红鸿系列客户活动分客户管理”模块完成名单审核（可手工调整客户-客户经理匹配关系）。步骤B 统一短信1、电话信息组统一发布“财富升级”信息（金句1《95500短信内容》）。2、运作追踪组通知客户经理，告知短信内容，并要求客户经理做好承接。步骤C 电话通知1、电话信息组在短信发布第二天即进行电话通知（