团功队投顾式营销思路.docVIP

团队投顾式营销思路 尊敬的各位团队成员： 证券行业的野蛮式生长即将过去。未来，证券从业人员将利用自身专业优势，为投资者提供具有个性化、标准化、流程化的投资顾问式服务。 通过投资时机、品种、技能等的精确把握和专业指导，以及丰富的适应市场需求的创新产品，将以关系营销为主转变成以知识营销为主，将产品销售转变成投资机会销售，将一次性营销转变成持续性营销，将单一产品销售转变成长期财富管理，将随机的服务转变成流程化专业服务，帮助客户培育长期投资的高效理念，实现客户投资收益的最大化。 这就要求我们对目前的营销模式做出一些新尝试和改变。以下是个人的一些小小的想法，希望得到各位同事的指正及支持。 [投顾式营销队伍建设的可行性] 个人认为投顾式销售是指具备一定专业素养和专业能力的人向适当的客户群体持续销售适当的产品。 专业素养：指符合本行业要求的资质证明，即投顾资格。 专业能力：包含两个方面：掌握专业知识的能力和专业的销售能力。同时应具备良好的职业道德和敬业精神，能运用专业知识和客户沟通来达到销售的目的，有较强的风险意识为客户做适当性销售。 只有专业才有向适当的客户群体持续销售专业化产品的能力。因为通过一些个体的资源销售专业化产品是可能的，但持续销售就需要通过专业素养及专业能力获得客户的真实认同。 个人认为，投顾式销售就是以一定的激励政策和考核手段，引导具有专业能力的营