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中国太平洋保险寿险计划书系统 用户手册（离线版） 目录 第1章 系统选择 4 第2章 标准版计划书制作 6 2.1保险方案制作 7 2.1.1投保人资料 8 2.1.2被保人资料 9 2.1.3选择险种 11 2.1.4设计思路 12 2.1.5利益分析－设计思路 12 2.1.6利益分析－利益演示表 13 2.1.7利益分析－利益演示图 14 2.1.8利益分析－保障文档 14 2.1.9利益分析－投保信息 15 2.2选择封面 15 2.3公司简介和荣誉 17 2.4营销员个人资料 17 2.5 打印设置 19 第3章 快捷版计划书制作 20 3.1保险方案制作 21 3.1.1投保人资料 21 3.1.2被保人资料 22 3.1.3产品投保 24 3.1.4利益分析—利益演示表 26 3.1.5利益分析—保障文档 27 3.1.6利益分析—投保信息 28 第4章 “福系列”计划书制作 29 4.1福宝宝 29 4.2福盈门 30 4.3福满堂 31 4.4老来福 32 4.5自测 33 第5章 精品组合计划书制作 35 第6章 计划书管理 38 第7章 客户需求分析 39 第8章 客户管理 40 8.1客户档案 40 8.2客户家属信息 41 8.3历史保单信息 41 8.4导入客户资料 42 第9章 系统辅助工具 44 9.