2014-2018年滚动规划-分析报告内蒙销售部.docVIP

天野公司产业环境分析报告 一、2013年-2014年国内尿素、甲醇、产能、需求及价格分析 （一）国内尿素状况 2013年尿素市场回顾及分析 市场简述 国内尿素主流出厂报价自2013年年初直到3月中旬，始终保持在2100元(吨价，下同)之上，但是进入3月下旬尿素价格却掉头向下。而往年的高氮肥生产拿货季、夏季追肥季、尿素集港出口均没能带动尿素市场出现真正的反弹，虽然市场因为炒作等因素出现短期的小幅回弹，但是“跌”成为了贯穿去年3月下旬之后尿素市场的唯一主题。当尿素成本这一话题再次成为业内关注的焦点时，伴随煤炭价格的不断走低，尿素出厂价也在一步步突破人们的预想。到10月底，国内尿素主流出厂报价跌至1550元，达到全年最低点，重回2010年的水平 主要原因是：气候异常导致用肥季节推迟、将市场节奏打乱;经济疲软、煤炭价格下滑，市场价格缺乏支撑因素;受经济疲软影响，人造板等工业需求增幅下滑;市场信心缺失、流通环节蓄水能力下降都对国内市场产生了不利影响。但是真正导致尿素价格跌跌不休的根本原因还是供应严重过剩，根据中国氮肥工业协会统计，2013年全年将有18个合成氨、尿素项目投产，总计增加合成氨产能558万吨，尿素800万吨。到2013年底，国内合成氨产能达到7400万吨，尿素7950万吨。 2. 尿素产能及新增产能分析 2013年冬储以来，新增尿素的产量不断涌向市场，使得市场货源充足，竞争激烈。 中石油目前的尿素产能为600万吨，包括6家企业，8套装置： （1）乌鲁木齐石化分公司 130万吨（2套） （2）兰州石化分公司 52万吨 （3）宁夏石化分公司 130万吨（2套） （4）大庆石化分公司 78万吨 （5）塔里木石化分公司 80万吨 （6）塔西南分公司（泽普）50万吨 中石化控股的四川美丰化工股份有限公司目前拥有100万吨尿素产能，加上由其托管的中石化齐鲁分公司达州化肥分公司的50万吨尿素产能，共计150万吨，受制于产能过剩和利润可能亏损，其目标为2015年完全退出尿素市场。 3. 全国各省尿素产量分析 2013年1-12月，我国累计生产氮肥(折含N100%)7153.72万吨，与2012年同期相比减少3.75%。12月当月，我国氮肥(折含N100%)产量为622.4万吨，同比增长1.15%。 2014年1-4月份各省产能及同期对比如下表： 4.尿素价格走势分析 2013 年国内市场销售价格及产量走势图 5. 尿素出口情况分析 产能过剩的矛盾同样存在于国际尿素市场。2013年国际(除中国)市场有530万吨新项目相继投产，分别为位于土库曼斯坦的60万吨尿素项目，位于阿尔及利亚的120万吨和230万吨项目，位于阿联酋的120万吨项目。据国际肥料工业协会(IFA)统计，2012年全球尿素产能将达到1.96亿吨，肥料用尿素消费量将达到1.44亿吨，工业用尿素消费量将接近1970万吨。2013年全球尿素总产能已超过2亿吨, 2013年全年我国尿素出口总量达到825.53万吨，较2012年出口总量694.78万吨，增幅达18.96%。 当2013年化肥出口政策公布之初，几乎所有人都认为国内尿素行情至少在去年第4季度之前都不会出问题了,受出口政策利好刺激，从去年2月开始就有尿素集港,之后由于国内尿素整体需求疲软，但是行业依然保持较高开工率，集港成为部分厂家用来缓解库存压力的选择，4月中旬国内港口尿素库存已经超过100万吨，到6月中旬港口库存将近300万吨。提前集港让国际买家看清了中国尿素行业正身处窘境，2013年中国尿素完全成了别人的蜜糖, 国际尿素价格曾在去年2月初达到全年最高点，之后变转为下跌。2月底尤日内尿素离岸价跌破400美元，8月底跌破280美元，达到全年最低点。之后经过4个月的缓慢回升，尤日内价格未能重返350美元。国际尿素真正的迎来反弹是在10月。随着中国尿素出口期临近结束，官方放出消息当年集港时间将与出口窗口期同时结束,印巴同时发出大吨位尿素招标，一时间国际市场货源快速趋紧，亚洲尿素价格开始回升。 2014年市场及分析 市场简述 延续2013年的市场，2014年惯性下跌，年初春耕备肥期间，尿素价格接近成本线，部分经销商随之采购，因为相信依托成本支撑，尿素价格即将触底反弹，但最后只换来了亏损和反思如今再以尿素出厂价对比成本，超过半数以上的企业实际每吨尿素已破本100元。 3．国内甲醇价格走势： 4．国际甲醇进出口情况及价格分析 2001-2007年，随着国内甲醇产能与产量的快速增长，甲醇进口量逐渐减少，出口量逐渐增加，进口依存度明显降低，2007年我国甲醇进口量和进口依存度均达到阶段性低位，出口量明显增加。但2008年以来，甲醇进口量开始迅速增长，尤其是200