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企业债券承销业务流程 时段 业务流程 涉及文件资料 责任人 初始开发阶段 寻找目标企业 企业债券潜力项目指引 承销部 与目标企业进行接触、访谈，了解企业基本情况 企业债券推介材料； 企业基本情况调查表 承销部 与目标企业签订《保密协议》 保密协议 承销部 项目准备阶段 对发行人资料和项目情况进行初步调查 企业债券质量评价 承销部 根据目标企业状况制作企业发债建议书,向企业提交 企业债券发行建议书 企业债券主承销商竞选报告 承销部 根据对发行人的调查结果撰写立项报告，报立项委员会审批 企业债券项目立项报告（签字） 承销部 与发起人签定《企业债券发行财务顾问协议》 《企业债券发行财务顾问协议》 《承销协议》（盖章） 项目组、行政助理 发行材料制作阶段 发行人确定中介机构后，协助发行人安排各机构工作进度 项目组 中介机构协调会 债券发行工作进度表 项目组 中介机构尽职调查 工作底稿 内审表 项目组 主承销商制作发行方案、募集说明书、整理所需文件（项目文件、中介资质、营业执照、其他文件） 募集说明书、摘要、可研报告 项目组 资信评级机构出具评级报告 律师事务所出具法律意见 会计师事务所出具审计意见 担保机构出具担保函 与发行人签订《承销协议》，与承销团成员签订《承销团协