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广东科贸职业学院 2015 届学生 毕业论文/设计 题 目: 　 广州国今贵银投资顾问岗位工作设计_ 姓 名: __________ 陈家炜 ______________ 系 别: _____ 商贸系________ _ _ 专 业: _________投资与理财____________ 班 级: _______2012级投资理财2班_______ 指导老师: ______ ___ 许宜湛 _____ 日 期: ______2015年1月18日___ _ __ 独 创 性 声 明 本人声明所呈交的毕业论文(设计)是本人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文(设计)中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得广东科贸职业学院或其他教育机构的证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本论文(设计)所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 论文(设计)作者签名： 签字日期： 2015 年 1 月 18 日 摘要 投资顾问是指为按揭公司发掘客户而获薪酬的人士，它是金融投资服务中非常重要的角色。客户在接受贵金属投资服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助贵金属公司和客户达成合作目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。 本次设计通过对投资顾问岗位具体的工作职责、所具备的职业素质以及工作要求进行全面的阐述、并深入分析，探讨行业的发展趋势。 关键字： 岗位职责 职业现状 发展趋势 目 录 前言 ………………………………………………………………………1 投资顾问岗位介绍…………………………………………………………… 1 2.1 公司介绍 ……………………………………………………………… 1 2.2 岗位工作内容……………………………………………………………2 2.3 岗位工作要求 ………………………………………………………… 2 投资顾问岗位存在的问题…………………………………………………… 2 3.1 投资顾问制的缺陷………………………………………………………2 3.2 投资顾问素质不全面 …………………………………………………2 建议…………………………………………………………………………… ……3 4.1对健全投资顾问制的建议………… …………………………………………3 4.2对投资顾问的建议…………………………………… ………………………4 结论…………………………………………………………………………… 4 参考文献 ……………………………………………………………………………5 致谢 …………………………………………………………………………………6 1.前 言 我国的证券公司投资顾问是指接受证券公司的聘用，从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员（业内自称金融业农民工）。其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等—团队长—分析师—投资顾问—高级投资顾问—投资顾问。而此次我的工作岗位为投资顾问。下面介绍我所实习岗位的工作内容。? 2.2岗位工作内容 证券投资顾问作为证券公司和客户之前相互联系的纽带，负有维护双方利益的责任，既要使证券公司获得满意和不断增长的营业额，又要培养与客户的友善关系。这个角色是非常重要的。而证券投资顾问主要的工作一般有 1.积极拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；组织并策划高级营销活动，开发高端市场。证券、股票和基金相关的金融基础知识具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验具有广泛的客户资源良好的沟通能力、客户开发能强的工作责任心、团队合作精神 [4]朱 江.证券时报.第A06版 [5]郑振龙,陈蓉.金融工程[M].高等教育出版社,2008年第2版 致 谢 当完成这篇毕业论文时，三年的大学专科学习生涯也即将结束，多年的学习成果凝结于这篇论文中。我谨借此向所有教导、帮助和支持我的师长朋友及亲人们致以诚挚的谢意。 首先要感谢我的导师许宜湛老师，在许老师的教导下，我在