湖北中一科技股份有限公司 公开转让说明书.docxVIP

湖北中一科技股份有限公司 湖北中一科技股份有限公司公开转让说明书挂牌公司声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。II 湖北中一科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项与风险：一、原材料价格波动风险公司生产经营所需的主要原材料为铜杆，铜杆价格参考长江现货市场 1#电解铜的市场价格。公司产品的销售定价原则是“基准铜价+加工费”。2016年 1-4月、2015年度、2014年度，以铜杆为代表的直接材料占生产成本的比重分别为73.92%、76.70%、66.93%，占比较大。公司铜杆采购价格受国内及国际市场供求关系影响很大，尽管公司在实际生产中采取了以销定产的生产模式，销售采用了“基准铜价+加工费”的定价模式，如果铜杆价格短期内发生大幅波动，将会对公司的生产成本和毛利率产生一定影响。二、主要原材料依赖关联方的风险公司生产经营所需的主要原材料为铜杆，报告期 2016年 1-4月、2015年度、2014年度，公司向关联方云梦鑫盛源铜业有限公司（以下简称鑫盛源）采购铜杆的金额占总采购金额的比例分别为 79.54%、62.01%、80.99%，占比较大，公司对其存在一定的依赖性。鑫盛源为公司控股股东汪汉平的弟弟汪汉池控制的企业，汪汉池同时为公司董事，系公司关联方，同时也是公司长期稳定合作供应商，其产品质量、产品价格及供货能力均能满足公司的生产需要。如果鑫盛源因意外事件出现停产、经营困难、交付能力下降等情形，公司需要调整供应商，将会在短期内对公司的采购造成一定程度的负面影响。三、资产负债率较高的风险报告期 2016年 4月末、2015年末、2014年末，公司资产负债率（以合并报表为基础）分别为 84.03%、86.62%、73.27%，其中 2016年 4月末银行长短期借款及应付票据余额合计达 16,330.00万元，资产负债率比率和银行债务余额维持在较高水平，偿债压力较大，存在较大的偿债风险。如公司未来不能持续获取足够的利润和现金流入，或者银行断贷不能持续提供资金支持，则可能导致公司无法如期偿还银行债务的本息，影响公司的财务状况和后续业务发展。III 湖北中一科技股份有限公司公开转让说明书四、宏观经济及产业下游市场需求波动带来的风险公司所生产铜箔产品主要应用于锂系电池及印制电路板，具体应用领域较为广泛，包括电子信息产品、汽车、工业储能等。近年来，国家出台各项政策加大对电子信息产业、新能源汽车行业及电解铜箔行业的支持力度，促进了电解铜箔行业的发展。但若国家有关锂电池及印制电路板方面的产业政策发生不利变化，将会对公司生产经营造成不利影响。另，目前动力电池最成熟的技术仍然是锂电池技术，新技术的替代也是一个循序渐进的过程，一定时间内锂电池技术仍是主流。但，石墨烯电池、氢燃料电池等新的电池技术也在加速研发中，一旦这些技术取得突破，将对锂电池行业行业造成较大的冲击，进而对电解铜箔行业的发展造成不利影响。五、因环境保护要求所导致的经营风险铜加工过程会产生一定的废水、废气，对环境会造成不同程度的污染。公司所属行业属于重污染行业，国家相关部门对本行业具有较为严格的环保监管要求。从长远来看，环保要求的日趋严格对于提高铜压延加工行业壁垒、巩固市场优势地位等方面有促进作用，但短期内环保治理成本的不断增长可能会给公司盈利水平带来一定影响。同时，公司可能面临因管理不当或不可抗力等原因造成意外环境污染事故的风险。六、税收政策变动风险2012年11月，公司通过高新技术企业审核，被认定为高新技术企业，公司于2012-2014年度享受15%的企业所得税税率优惠政策。2015年10月，公司通过高新技术企业复审，继续按15%优惠税率计缴企业所得税。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将按25%税率征收所得税，所得税税率的提高或不再享受优惠政策将对公司经营业绩产生一定不利影响。七、应收账款余额较大的风险报告期2016年4月末、2015年末、2014年末，公司应收账款账面价值分别为IV 湖北中一科技股份有限公司公开转让说明书2,672.87万元、4,119.55万元、1,404.9