中國大陸光電設備市場趨勢-以LE-金屬工業研究發展中心.docVIP

中國大陸光電設備市場趨勢-以LED設備為例 金屬中心MII 資深產業分析師 盧素涵 LED製程與設備簡介 LED 依照其製作過程大致可分為上游磊晶成長、中游晶粒製作及下游封裝等三個階段。上游製程主要是在晶圓上成長多層不同厚度之多元磊晶薄膜材料，如二元的GaN、GaSb與GaAs、三元的AlGaAs、AlGaP 與InGaAs ，以及四元的AlInGaP、InAlGaAs等，LED之波長、亮度等特性主要由此階段所控制，因此在整個產業鏈中，此階段的附加價值最高，如【圖1】所示。 圖1 LED磊晶、晶粒前段製程與設備 資料來源：金屬中心MII(2014/12) 中游晶粒製作則依元件結構設計需求，進行金屬電極蒸鍍、微影蝕刻與熱處理等動作，後續將基板磨薄、拋光切割出LED晶片，如【圖2】所示。 圖2 LED晶粒後段製程與設備 資料來源：金屬中心MII(2014/12) 最後為LED晶片封裝，如【圖3】所示，此階段包含固晶、打線、螢光粉塗佈與封膠等製程，封裝製程優劣將決定LED 光源演色性、光型與散熱能力、光學與可靠度等品質特性的良莠。 圖3 LED封裝製程與設備 資料來源：金屬中心MII(2014/12) 關鍵設備需求市場：MOCVD 2014年下半主要LED磊晶廠陸續完成2015年資本支出及產能擴充計畫，在歷經2013年、2014年全球MOCVD機台出貨量偏低情形後(年出貨量分別為148台、228台)，2015年因大陸LED廠擴產動作仍將較為積極，預估該年度全球MOCVD設備出貨量將達252台、年增率將為10.5%。 2015年全球MOCVD機台出貨量將持續成長，主要得自於大陸LED磊晶廠較其它區域業者更為積極的擴產計畫。訂購量達50台者包括三安光電、乾照光電，前者於2014年及2015年分別增加50台的設備，因兩年內共擴增100台機台，故近期該公司仍持續有向台廠挖角的動作；後者原主要專注在四元LED生產，2015年將跨入藍光LED領域，並計劃最晚將於該年度投產，而該公司所獲得的設備機台補助上限為50台。 華燦光電因2014年擴產幅度相當大，該年度已躍升為大陸前三大LED磊晶廠，2015年將增加48台MOCVD機台，預估將可望超越德豪潤達，成為該區第二大廠；德豪潤達這幾年在LED上游磊晶領域營運績效並不如預期，且重心轉往於LED終端照明部分，預估2015年增產幅度約20台。 圖4 2006~2015年全球LED用MOCVD設備出貨量統計 資料來源：DIGITIMES(2014/11) 本土LED設備業者 (一)依設備類型分 封裝設備 根據高工LED產業研究所(GLII）統計數據顯示，2013年中國大陸LED封裝設備市場規模達人民幣98億元，成長率為14%，是近三年成長率最高的一年。由於設備替換市場需求的快速增長，未來幾年LED封裝設備市場年均成長率將保持在10%以上。 2011年中國LED自動化封裝國產設備市場佔有率超過30%。目前中國在封裝核心設備研發製造整體上仍與國外設備商之間具有較大差距，主要供應設備集中在固晶機、焊線機、點膠機及技術含量較低的後端製程相關設備，未來可預見高自動化程度、高速且高精度、全產線的整體解決方案是未來LED封裝設備需求所在。 MOVD設備 從2011年開始，中國大陸多家LED設備企業開始嘗試推出國產化MOCVD設備。截至2012年底，已有包括北方微電子、廣東昭信、理想能源、中晟光電、中微半導體在内約13家企業涉足MOCVD設備的研發。部分企業設備已達大規模產業化的程度，在易用性及成本等方面與國際大廠相比也具有相當高的競爭力。 (二)依地區分 珠江三角洲地區 由於終端大廠如磊晶大廠三安光電、晶片廠德豪潤達及封裝廠聚飛、國星等皆位於珠江三角洲，此區是目前設備商密度最高的區域。【表1】為中國珠江三角洲主要LED設備商之相關開發產品彙整。目前受限於技術發展，自主開發之設備仍以下游封裝之焊線機、固晶機及編帶機為主，少部分廠商已涉足上游磊晶設備如MOCVD設備之開發。 表1 珠江三角洲主要LED設備商之開發設備彙整表 設備分類 設備製造商 開發設備 上游磊晶設備 廣東昭信光電科技有限公司 MOCVD設備 中科巨集微半導體設備有限公司 MOCVD設備 下游封裝設備 上海台工半導體科技有限公司 分光機、編帶機 大族激光設備有限公司 焊線機、固晶機、分光機和編帶機 三一聯光自動化設備 編帶機及LED分類設備 佑光器材先進光電器材 固晶機與焊線機 威尼遜自動化控制 點膠機 深圳市恒睿智達有限公司 固晶機、焊線機、點膠機及銲錫機等前端封裝設備 深圳市騰盛流體控制設備有限公司 點膠機 深圳市華騰半導體設備有限公司 測試編帶機與SMD LED全自動測試分選機 新益昌自動