信达-上海五角世贸商城-推介材料0905.pptxVIP

信达新兴资产上海五角世贸商城专项资产管理计划 项目核心优势 资产管理计划产品要素 项目简介 融资方情况 产品认购说明 管理人简介项目优势 产品要素项目名称信达新兴资产上海五角世贸商城专项资产管理计划设立依据证监会第83号令《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》管理人信达新兴财富（北京）资产管理有限公司投资顾问中国信达资产管理股份有限公司上海分公司交易对手上海麦格茂置业有限公司（简称“麦格茂”）大自然房地产开发集团有限公司（简称“大自然集团”，保证人）认购起点100万元预期年化收益认购X万元100≤X＜200200≤X＜300300≤X＜600X≥600预期收益率10.5%11%11.5%12%规模首期募集不超过2.5亿元，满1亿元可成立。总规模不超过4亿元。 期限24个月（满18个月可提前终止）风控措施资金用途支付上海五角世贸商城项目的工程款、招商启动资金及偿还部分金融机构借款等。还款来源1）企业持有的尚未出售现房约17万平方米，资管计划存续期间预计可实现销售回款9亿元，足以覆盖本息;2）企业应收未收的房款约1.67亿元，在本计划期间可收回此房款；3）企业将其自持物业出租，保守预计可获取租金约6000万元。风控措施1）麦格茂将其持有的上海五角世贸商城约6.6万㎡商业物业（现房）抵押，首期抵押物价值不低于5亿元，抵押率不超过50%；2）麦格茂控股股东余献昆提供个人连带责任担保；3）大自然房地产开发集团有限公司（一级资质房地产开发商）提供连带责任担保。4）在资产管理计划期满前6个月对资管计划资金进行提前归集。5）管理人有权对上海五角世贸商城项目进行降价销售。交易结构图托管银行管理人：信达新兴资产投资顾问：信达上海分公司咨询顾问尽职调查组织募集管理运作协助尽调运营监控资产托管委托贷款上海五角世贸商城专项资产管理计划 委托人认购借款人：麦格茂置业还本付息收益分配连带责任担保房产抵押保证人：余献昆保证人：大自然集团上海五角世贸商城项目简介上海五角世贸商城位于上海浦东新区，地处上海自由贸易区及迪斯尼乐园的辐射商圈内。距浦东国际机场8公里、距洋山深水港22公里、距迪斯尼乐园8公里。毗邻城市轨道交通16号线以及上海铁路东站。交通便利，地理位置优越，升值空间巨大。本项目将成为中国最具规模的全球进口商品常年展示贸易平台，全球进口商品分拨中心和联合国最大的在华采购物流中心，与外高桥保税区联动发展。项目获得国家商务部、海关总署等有关部门机构，及上海市、浦东新区各级政府的充分肯定与大力支持，已列入浦东新区“十二五”规划重点项目。 上海五角世贸商城由麦格茂置业开发建设，占地约388亩，商城按正五边形的每个角等分成A、B、C、D、E五大区，每区由外圈、中圈、内圈对应的三栋楼组成。建筑面积47.35万平方米（其中地上41.76万平方米、地下约5.6万平方米），累计已售出约25万平方米。目前，项目已经全部封顶，五个区域的房产证都已成功领取。正处于招商引资阶段，预计2014年第三季度开始营业。 地理位置项目位于上海自由贸易区及迪斯尼乐园辐射商圈内，交通便利，升值空间巨大。距迪斯尼乐园8公里 浦东国际机场8公里 洋山深水港22公里 野生动物园4公里 市中心人民广场45公里 陆家嘴40公里毗邻城市轨道交通16号线与上海铁路东站 交通便利惠南站?罗山路 约20分钟罗山路?徐家汇 21分钟 罗山路?陆家嘴 40分钟【来源：百度上海地铁线路图】地铁惠南站施工现场预计2013年底前运营通车项目现状图片项目现状图片五角世贸商城现状图片五角世贸商城图片融资方情况介绍专项计划认购流程专项计划认购流程委托人应充分阅读和理解本专项计划，在作出投资决策前应详细阅读《专项资产管理计划投资说明书》、《专项资产管理计划资产管理合同》委托人与受托人签署专项计划资产管理合同、合格投资人资格确认登记表，填写委托人调查问卷等委托人按专项计划文件约定的缴款日期向受托人在银行开立的账户划款认购说明管理人介绍信达新兴财富（北京）资产管理是信达澳银基金管理有限公司根据证监会证监许可【2013】203文设立的非银行金融机构，依据证监会《关于基金公司特定客户专项资产管理办法》具专项资产管理计划（基金）的募集和管理资格。信达澳银基金成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）和澳洲联邦银行的全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。作为中国信达的成员企业，信达新兴资产始终得到中国信达的鼎力支持，并受到中国信达的有效约束。中国信达资产管理股份有限公司是国务院于1999年批准成立的第一家金融资产管理公司，注册资本逾301亿元。中国信达已经发展成为以不良资产经营为核心，以金融服务和资产管理为发展重点的综合化、国际化金融集团。中