中小企业融与新三板操作实务.docVIP

第一部分：课程大纲 中小企业融资与新三板操作实务 讲师：潘朝金 课程时间：2天 培训地点：客户自定 课程对象：企业董事长、总经理、副总经理、财务总监及企业其他高级管理人员；金融、投资公司等相关行业从业人员。 课程背景： 上市融资已成为中国企业进行融资和优化管理结构的最重要渠道之一，并且已申请在中小板发行上市的公司，在符合创业板发行条件和创业板市场定位的前提下，可自主选择转申请到创业板发行上市。新三板则是成长型非上市高技术企业股份转让、拓展融资渠道的平台。据测算新三板的市值规模应为2.6万亿-4万亿之间。2013年下半年，新三板扩容速度骤然加快，8月8日一天即有22家企业同时登陆新三板。 为探讨资本市场前沿热点问题，帮助企业了解最新的创业板、中小板市场的有关政策及要求，掌握企业上市前改制重组的核心内容及操作要点，掌握新三板市场建设最新动态以及挂牌报价转让实务，进一步推动科技型中小企业和高新技术企业创业板上市进程，避免申报上市过程中走弯路，提高过会率，拓宽中小企业直接融资渠道，加快中小企业发展和推进多层次资本市场建设，特推出本培训课程。 课程大纲： 政策法规： 新三板现行法规简述 解读核心基本法规 解读八个配套规则 解读协会最新规则 新三板市场定位及发展方向 法律审核： 挂牌工作审核要点及常见法律问题解读 新三板未来制度浅析 解读《非上市公众公司监管办法（征求意见稿）》 财务审核： 新三板挂牌有关财务条件的规定 协会财务审核关注的重点问题 企业挂牌过程中常见财务问题及案例分析 投融资： 新三板挂牌公司定向增资基本情况简介 新三板挂牌公司的定向增资流程 中国证券业协会对新三板挂牌公司定向增资的相关规定 新三板挂牌公司定向增资的条件 新三板挂牌公司定向增资的估值定价 对挂牌公司定向增资对象的要求 对挂牌公司盈利等财务指标要求 对挂牌公司多次定向增资的规定 新三板挂牌公司定向增资的平均市盈率 新三板挂牌公司完成定向增资的时间 企业估值： 什么样的企业是好企业 判断企业是否具有投资价值的惟一标准 投资机构对标的企业定价的考量要点 融资企业对定价的要求及判断 投资机构进入挂牌公司的几种方式 什么样的投资机构能够投资新三板企业 融资企业愿意选择什么样的投资机构 投资机构新三板投资模式建议 如何解决投融资双方的估值差异 券商在挂牌公司增资过程中的作用 第二部分：讲师背景介绍 潘朝金老师介绍 个人职务： 南京钢铁集团财务总监 上海复星产业投资公司投资总监 北京大成律师事务所企业改制部主任 中国人民大学企业改制研究所特聘研究员 中国企业联合会客座教授 清华总裁班特聘教授 中科院研究生院主讲老师 个人简介： 1991年，毕业于南京大学产业经济学专业，硕士学历。中国企业联合会客座教授、中国人民大学企业改制研究所特聘研究员、清华大学总裁班客座教授、北京大学EMBA主讲老师、北京大成律师事务所企业改制部主任。曾任大型国有企业集团财务总监和国内著名民营企业集团投资总监，在大型企业集团的高层管理岗位上有近20年的工作经验。 潘先生长期从事国有企业改制、融资并购、集团管控、公司治理、战略咨 询、转型升级、产业整合、资本运营、风险管理等工作。参与策划和实施了全国首例上市公司的要约收购，主持或参与了中国航空集团、中石油、中石化、中国电子信息产业集团、中国电子科技集团、中国煤炭地质总局、中国铁路工程总公司、中国铁路建设总公司、中国节能投资集团公司、中国铝业、中交集团公司、中国保利、国家邮政公司、南京钢铁集团、莱芜钢铁集团公司、山东某矿业集团等多家大型国企及其下属企业的整体改制和主辅分离；组织或参与了多起融资并购和重组工作；主持南方电网、首钢集团、河南某省级集团、中国煤炭地质总局、中铁工、中铁建、中国电子信息产业集团、中交集团公司、安徽某矿业集团等大型企业及其下属企业的战略咨询和管理提升项目；参与国务院国资委有关转型期国有企业的研究项目和海外企业改制项目的研究；对大型企业的公司治理、集团管控、战略咨询、转型升级、产业整合、资本运营、风险管理等具有深入的研究和丰富的经验。 培训风格: 主要以下三大特点： 深入浅出 潘老师授课往往从社会热点切入，结合企业运作实例，深入浅出，逻辑严谨，思路清晰，把复杂的资本运作与运营之道用最容易理解最容易引起共鸣的方式表达和阐述，使学员快速提升理论认识水平。 实战性强 潘先生结合多年知名企业高层管理实践，结合实际主持并操刀多家大、中型企业集团以及创业型、成长期型企业的资本运作与管理咨询实例，在讲课穿插诸多国企改革、资本运作、融资并购、战略咨询，公司治理及中国企业国际化等方面的案例点评和解析，使学员可以有效地用于实践。 现场互动 潘先生管理经验丰富，培训现场控制力强，可