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[ ] 初稿 [√] 发布 [ ] 修订 编 撰： 编撰日期： 2014-04-09 文档版本： 1.0 内部资料、注意保密 MRM系统需求设计文档 xxx投资 项目版本历史 日期 版本 说明 作者 2014-04-09 1.0 创建 目 录 1. 背景 - 1 - 2. 系统特色 - 2 - 3. 总体需求设计 - 3 - 3.1. 客户资源管理 - 6 - 3.1.1. 客户档案维护 - 6 - 3.1.2. 客户资源导入 - 7 - 3.1.3. 商机管理 - 7 - 3.1.4. 商机合作 - 8 - 3.1.4.1. 商机市场 - 8 - 3.1.4.2. 我的商机市场 - 8 - 3.1.5. 客户关怀 - 9 - 3.2. 呼叫中心集成 - 9 - 3.3. 业务管理 - 10 - 3.3.1. 部门目标管理 - 10 - 3.3.2. 员工目标管理 - 10 - 3.3.3. PK管理 - 10 - 3.3.4. 通知管理 - 10 - 3.3.5. 装机单管理 - 11 - 3.3.6. 客户持仓管理 - 11 - 3.3.7. 客户持仓品种告警 - 11 - 3.3.8. 股票行情集成 - 11 - 3.4. 财务管理 - 11 - 3.4.1. 装机单审核 - 11 - 3.4.2. 入账流水 - 11 - 3.4.3. 入账报表 - 12 - 3.5. 工作流管理 - 12 - 3.6. 客服管理 - 12 - 3.6.1. 客户管理 - 12 - 3.6.2. 客户服务 - 13 - 3.6.3. 客户风险管理 - 13 - 3.7. 研究部管理 - 13 - 3.7.1. 日常工作 - 13 - 3.7.2. 推票管理 - 13 - 3.7.3. 客服支持 - 13 - 3.7.4. 后台管理 - 14 - 3.8. 报表 - 14 - 3.8.1. 资源质量评估 - 14 - 3.8.2. 业务类报表 - 14 - 3.9. 安全管理 - 14 - 3.10. 权限管理 - 15 - 3.11. 其他功能 - 15 - 3.11.1. 公司资源分配 - 15 - 3.11.2. 资源转换 - 15 - 3.11.3. 提醒助手 - 15 - 3.11.4. 个性网址 - 16 - 3.11.5. 业务助手 - 16 - 3.11.6. 技能等级自动设定 - 16 - 3.12. 系统设置 - 16 - 4. 其他要求 - 17 - 5. 术语 - 17 - 背景 随着公司的快速发展，对于客户资源的使用和管理已彰显出如下急需解决的问题： 资源重复购买，成本浪费； 客户资源无效管理，撞单严重； 员工离职或其他情况，造成现有资源浪费，无法回收重新管理分配； 公司资源管理不科学，资源流失严重； 资源无法形成积累，对公司来说是一种无形资产性流失。 为了解决以上问题，我们制定了营销资源管理系统（Marketing Resource Management System，缩写MRM）的方案。此系统旨在企业利用相应的信息技术和互联网技术来协调企业与顾客间在营销、服务上的交互，向客户提供个性化服务并为企业积累优质客户资源的过程。其核心设计目标如下: 实现资源公司统一科学化管理 资源重复利用，为企业创造价值 通过积累建立完善的金融客户系统，成为金融企业核心竞争优势 实现在资源共享，保障资源安全。 对营销业务提供有力支持。 默认以列表显示，公司资源显示在前面。 提供增加、编辑、回退功能，个人资源回退后到公司资源库。 提供三个复合查询条件设置，及一个客户类型的checkbox选择，默认选中公司资源。三个复合框中一个为时间类型（有起始和终止），其他两个为单独查询项。查询字段可以下拉选择。支持时间、客户类型（个人、公司）、手机、QQ、生日、归属地等的复合查询，同时支持主、次排序字段的选择。资源状态查询不能按照已成交和黑名单查询。 每个业务员或者经理都可以查看自己所属的客户，包括分配的和自己提交的（要能够区分），并且可以对自己的已成交、退回（、无意向）进行分类，信息补全（如姓名、年龄、性别、、回访情况备注等） 业务员可以对客户进行回退处理,回退必须写备注和客户 重点标记客户生日字段，如果录入，系统在当天自动进行提醒。 对于同行可自动导入黑名单库； 客户手机号、QQ号录入后只能显示前3位，只有本人才能点击相应的查看按钮一个个查看联系号码，同时记录操作日志，如果一天查看超过50个（可配置）以上则进告警表，给管理员报警。 客户联系方式（手机或者QQ）可以修改，修改直接录入新的，不显示老的，防止泄漏）。 在联系方式后增加