统计分析系统操作手册.docx

统计分析系统操作手册当前版本：V 1.0.2版本历史：版本日期修改人备注V 1.0.02012-11-20Cindy初创V 1.0.12013-03-03Louhaochuan格式调整和补充描述V 1.0.22014-07-04Jeff，Cindy，Roca补充新增报表功能介绍:统计分析系统依托完善的IT网络，提供更便捷的统计信息查询、管理服务，通过统计分析系统实现各类统计报表的查询与下载功能。目录一、系统登录2二、个人信息2三、报表列表31 CIRC统信报表查询32 结构调整报表113 继续率报表123.3 分地区渠道继续率报表144 退保报表155 银保报表176 电话营销报表177 中介机构报表188基础性报表20 一、系统登录1.登录海康人寿综合业务系统/GWP//GWP/2.输入用户名和密码，点击登录按钮3.系统会展示用户能访问的系统列表4.选择要进入的系统，这里我们选择统计分析系统（SAS）5.进入SAS，系统在左侧面板会展示用户所能使用的功能，普通用户只有报表菜单，系统管理员会拥有系统维护菜单二、修改密码新开用户的时候ITO会帮忙创建GWP用户并赋予初始密码和相关权限，我们可以在登录GWP后选择修改密码三、报表列表通过报表模块可以查询到各类报表。目前报表种类包括统信报表、结构调整报表、继续率报表、退保报表、银保报表、电话营销报表、中介机构报表、基础性报表、满期给付报表、从业历史数据。1 CIRC统信报表查询CIRC统信报表每月9号晚24时前发布。统信报表是指依照保监会要求上传《中国保险统计信息系统》的有关统计信息的报表。CIRC统信报表查询总公司财务部按照保监会要求统一报送新旧准则下的统信类数据，通过“CIRC统信报表查询-新会计准则”或“CIRC统信报表查询-旧会计准则”的两个接口系统可以查询到报送的报表内容。登录系统（新会计准则与旧会计准则用户名、密码相同）：点击左侧面板和右侧面板的箭头，可以把上报接口系统放至最大化。进入“数据管理—报表查询”，选择时间、频度、数据机构点击查询可查阅报表清单，并可导出到相应机构的报表。注意：频度请勿选择“快报”报表逢3月、9月为“季报”，逢6月为半年报，12月分为“年度”（审计前）及“年度结算”（审计后）数据机构如不选择，则显示所有可看机构如知道报表编号或报表名称填入后查询可直接得到该报表每页记录超10条时，应在红色标记处输入99，点击GO，使所有记录显示在一页上，以方便操作。旧会计准则下方法一致，查询出的主要报表介绍如下：F344--报送数据明细报表此报表涵盖了总公司统一上报的统信报表的内容，包括非财务数据和财务数据。部分重要指标说明：本年累计新增承保人次：承保人次是指寿险公司在一定时期内签发的保险单所承保的被保险人的数量。填列时需注意以下问题：（1）对于分期缴费业务只在交纳首期保费时统计“承保人次”，而在交纳续期业务时不再统计承保人次。 （2）投保主险同时又投保附加险的，在统计“承保人次”时，应在主险和附加险分别统计1人次。（3）保险责任开始后的减保，承保人次不减少，退保时“承保人次”的期末有效数要冲减，但本月新增承保人次不作冲减。本年累计新增承保人次。本年累计新增承保人次是指寿险公司在报告期内累计新签发的保险单所承保的被保险人的数量。期末有效承保人次：寿险公司自承保具体业务以来，所有发生的具体的保险业务中，在报告期末仍承担保险责任的保单所对应的承保人次本年累计新增承保保单件数：保单件数是指保户用规定的书面形式与寿险公司签订的合同数。（1）对于分期缴费业务，只在其首期缴费时统计保单件数，而在其续交保费时不再统计保单件数。（2）保险责任开始后的减保，“保单件数”不减少，保险责任开始后的退保，“保单件数”的期末有效数要冲减，但本月数不减少。 本年累计新增保险金额：保险金额是指寿险公司在一定时期内签发的保险单所承保的风险额度，该指标反映了寿险公司在一定时期内承担的风险规模的大小。在统计“保险金额”时应注意以下几点：（1）如果保单条款中存在不确定的多个给付金额，“保险金额”应按各份保单上签订的最高给付额统计。（2）主险和附加险的保险金额应分别计算。（3）对于分期缴费业务，只在交纳首期保费时统计“保险金额”，而在交纳续期保费时不再统计“保险金额”。（4）保险责任开始后的减保和退保，“保险金额”的期末有效数要冲减。本期新增保险金额是指寿险公司在统计期间内新签发的保险单中所对应的保险金额机构数：保险公司分支机构，是指经保险监督管理机构批准，保险公司依法设立的分公司、中心支公司、支公司、营业部、营销服务部以及各类专属机构。专属机构的设立和管理，由中国保监会另行规定。机构数是指符合《保险公司管理规定》的要求所设立的机构的数量期末职工人数：与保险公司签订劳动合同的人员数期末高管