《全国电力设备行业运行分析报告》.docVIP

O 全国电力市场运行情况分析月报  目 录 一、本月综述： 4 二、2012年8-9月电力设备发展环境分析 5 （一）上下游动态 5 （二）电力行业相关政策动态 7 （三）国际电力动态 9 （四）最新技术动态 10 三、2012年1-8月电力设备行业运行情况分析 12 （一）发电设备投资情况 12 （二）电网建设投资情况 13 四、国网招标统计数据跟踪 17 （一）一次设备采购金额约20亿元，同比下降13% 17 （二）二次设备采购金额约8.8亿元，同比上涨138% 17 （三）一次设备中标情况 18 （四）二次设备中标情况 18 （五）重要产品市场占有率分析 19 （六）国网第三批电能表招标情况 32 五、2012年8-9月电力设备行业企业动态 33 （一）电源行业动态 33 （二）电网行业动态 34 （三）国内电力企业动态 36 （四）国际电力行业企业动态 38 六、专题：智能电网中电力设备及其技术发展分析 40 七、投资机会及风险分析 47 图表目录 图 1：LME三个月期铜价格（单位：美元/吨） 6 图 2：LME三个月期铝价格（单位：美元/吨） 6 图 3：取向硅钢价格（冷轧取向硅钢30Q1000.3mm）走势 7 图 4：2010-2012年分月当月全社会用电量及增速趋势图 7 图 5：：2010-2012年分月全社会用电量累计增速趋势图 8 图 6：2010-2012年1-8月全国电源基本建设投资完成情况统计图 13 图 7：2010-2012年1-8月清洁能源和火电投资所占比重统计图 13 图 8：2010-2012年1-8月电力基本建设投资完成情况统计图 14 图 9：2010-2012年1-8月电源和电网基本建设投资完成额所占比重统计图 15 图 10：2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上变电设备容量统计图(交流) 16 图 11：2011-2012年1-8月电网新增220千伏及以上送电线路长度统计图(交流) 16 图 12：2011-2012国网集中招标历次一次设备招标金额市场估算 18 图 13：2011-2012国网集中招标历次二次设备招标金额市场估算 19 图 14：历次招标智能保护占比情况 20 图 15：历次招标智能监控占比情况 20 图 16：变压器招标容量变化（单位：MVA） 21 图 17：变压器中标容量占比 21 图 18：66kV及以下变压器中标容量占比 22 图 19：110kV变压器中标容量占比 22 图 20：220kV变压器中标容量占比 23 图 21：断路器招标数目变化（单位：MVA） 23 图 22：断路器中标情况 24 图 23：组合电器招标数目变化 24 图 24：组合电器中标情况 25 图 25：电抗器中标情况 25 图 26：电容器中标情况 26 图 27：隔离开关中标情况 27 图 28：互感器中标情况 27 图 29：避雷器中标情况 28 图 30：消弧线圈中标情况 28 图 31：电缆及附件中标情况 29 图 32：保护类设备招标数量变化 30 图 33：保护类设备中标情况 30 图 34：变电站计算机监控系统招标数目变化 31 图 35：变电站计算机监控系统中标情况 32 图 36：直流电源类设备中标情况 32 图 37：2011-2012国网历次智能电表招标总量统计 33 一、本月综述 全社会用电量：8月份，全国电力供需总体全月发电量4亿千瓦时 电源：火电投资持续下行，设备利用小时降低，发电量同比也大幅下降；水电方面，从发改委核准项目可看出，抽水蓄能是行业未来发展方向，相关优势企业订单将增幅明显；风电继续快速发展，装机容量不断增加，但上网资源有限，行业进入整合期；光伏方面，受欧洲反倾销调查案件影响，光伏产品价格继续下滑，厂家持观望态度，国家高度重视此次贸易摩擦，已开始进行协商，具体进展有待观察；核能发电，国内市场核电重启传闻不断，三大核电巨头纷纷“跑马圈地”，蓄势待发。 电网：建设投资总量增速放缓，结构性调整愈加明显，智能化环节和农配网领域投资趋势向好，而交流主网领域投资承压。智能电网方面，一次设备行业正面临竞争加剧，产能扩张后期毛利率极具下滑窘境，二次设备则因智能电网的大幅推广处于高景气度阶段，二季度行业盈利能力大幅增强。输配电依旧保持正增长，高景气度有望持续，未来因电网投资的结构性变化，将侧重低压、配网的投资建设和改造，相关输配电企业受益明显。 八月份共三个发电项目通过发改委核准，分别是：河北丰宁抽水蓄能电站工程黑龙江荒沟抽水蓄能电站工程新疆哈密东南部风区200万千瓦风电项目 二、2012年-9月电力设备发展环境分析 （一）上下游动态 1、主要原材料动态 八月份，LME三个月期铜、期铝价格均在低位