太保银保客户经理角色与认知学习课件.pptVIP

*/22 */15 客户经理的角色认知 银保客户经理岗前培训 教材编号：a2-7 （2012版） 讲师介绍 工作定位 工作职责 个人成长 课程大纲 工作定位 工作职责 个人成长 课程大纲 我已决定不再当众唱歌，因为 我想告诉大家，我是一名运动员， 不想做一名歌手。 我是谁？ 通过渠道合作为客户提供专业化服务的保险理财顾问。 角色定位 培训者---培训辅导银行营销团队 销售者---协助银行做好保险营销 服务者---服务于银行、客户 具体职责 工作定位 工作职责 个人成长 课程大纲 我 工作对象 太保公司：维护公司良好形象； 合作银行：建立良好的渠道关系，实现双赢； 团 队：提升团队凝聚力，实现销售目标； 客 户：提供专业的保险理财服务。 工作对象 业绩达成 网点经营 业务品质 学习成长 工作职责 完成各项考核指标； 根据考核制订工作计划； 做好银保满期给付的相关工作； 协助公司相关部门做好续期收费、保全等客户服务工作； 向银行保险部反馈银行需求和市场信息等； 完成公司交办的其他工作。 工作内容--对公司 维护良好的渠道关系； 保证网点单证资料齐备； 负责网点日常培训； 定期分析网点经营状况； 填写工作日志、客户档案等销售支持工具。 工作内容--对渠道 针对客户理财需求，推介相应保险方