华宸未来-合能成都大源项目专项资管计划简c版1.docVIP

华宸未来·合能成都大源专项资产管理计划 产品名称 华宸未来·合能成都大源专项资产管理计划 产品类型 股权+债权资产管理计划 交易对手 深圳合能房地产开发有限公司 资金用途 募集资金将以股权及债权的形式与深圳市合能房地产开发有限公司全资子公司成都永进合能房地产有限公司共同投资于高新区大源组团西片区 GX2013-02-10号地块土地项目公司，成都瑞阳合能房地产开发有限公司。 资管规模 4亿，其中优先级规模 2亿，次级 2亿。其中次级由中国东方资产管理公司全资子公司（上海东兴投资控股发展公司）认购 认购起点 人民币100万起，按10万元的整数倍增加 预期年化 收益率 100万-300万（不含） 300万-600万（不含） 9个月 10.5%11.25%+9个月10.8%11.55%分配方式 每季度付息 保管人 **银行风控措施 1）抵押措施：高新区大源组团西片区 GX2013-02-10 号地块（抵押率为 47.49%）； 2）质押措施：合能成都永进持有的项目公司 65%股权质押； 3）担保措施：合能集团及合能集团实际控制人们对于专项计划兑付承担无限连带责任担保； 4）工程建设后符合在建工程抵押条件后，未经专项计划管理顾问书面同意，项目公司不得以在建工程设置抵押； 5）项目符合申办预售许可证条件时，需经资产管理顾问出具书面同意后方可办理； 6）在完成土地抵押登记之前，资产管理顾问向项目公司派出专业第三方监管机构，监管公司的财务活动，并保管项目公司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、贷款卡、项目土地证；并对公司公章、公司财务章以及公司法人章等项目公司印章实施用章备案登记；办理完毕土地抵押后，对项目公司资金流转、销售情况、工程进度及其他重大事项进行监管。项目公司须将所有销售回款进入销售监管专户管理，设置网上银行预留复核端口，并预留资产管理顾问指定的管理人员的印鉴章，500 万单笔支出额度管理，超出部分必须经过资产管理顾问的授权； 7）合能集团及其相关联主体投资权益（包括股权及债权）全部协议劣后于股权投资企业。在回购股权的股权转让价款及委托贷款清偿完毕之前，合能集团、合能成都永进及项目公司不得先于偿还合能集团及其关联方之借款、不得撤资、不得分红，永进合能转让项目公司股权需取得资产管理人的同意； 8）项目公司申请的开发贷款第一次偿还本金的时间应晚于专项计划委托贷款到期日。产品交易结构图交易对手-深圳合能房地产开发有限公司 成立时间：1993-9-25注册资本：人民币 5000 万元企业性质：有限责任公司（台港澳法人独资）香港合能投资有限公司是一家以房地产开发运营、商业运营、物业管理等多元化发展企业。目前，公司资产规模近 80 亿元，拥有员工 1000 余人。旗下部署深圳市合能房地产开发有限公司、成都合能房地产有限公司、西安合能房地产有限公司、成都合能物业管理有限公司、成都盛佳商业经营管理有限公司等 10 余家公司。 简要财务数据： 2010-2012 年 的 资 产 总 规 模 分 别 为 4,387,901,951.09 元 ， 4,905,330,377.92 元 ，6,323,787,162.31 元，稳步递增； 2010-2012 年的资产负债率分别为 74%、71%、79%；自 2010 年至 2012 年，深圳合能流动比数据在合理数值 1.5-2 区域范围内保持稳定； 过往业绩： 截至目前，合能集团在成都共计开发 14 个项目，合计 433 万平方米，在深圳开发 2 个项目，共计10.5 万平方米，在西安开发 4 个项目，共计 172 万平方米，在长沙开发 5 个项目，共计 70 万平方米。总计 25 个项目，685.5 万平方米。2010 年成都市场成交额 12.2 亿，第 18 位，成交面积 28.02 万平方米，第 9 位；2011 年成都市场成交额 24.5 亿，第 11 位，成交面积 38 万平方米，第 7 位；2012 年成都市场成交额 19.89 亿，第15 位，成交面积 39.73 万平方米，第 10 位。2012 年总计签约套数 6315 套，签约面积 47 万平方米，签约金额 25 亿元，交房面积 41 万平方米。 2013 年三季度末，合能集团销售总成交额约 32.6 亿人民币，预计全年合能销售收入约为 45 亿。次级认购方： 上海东兴投资控股发展公司 公司简介： 上海东兴投资控股发展公司是中国东方资产管理公司的全资子公司，由原中国银行上海分行投资项目整合组建而成。公司名称及营业范围的变更于2005年10月26日完成，注册资本为4.08亿元。 经营范围： 投资资产管理、房地产开发经营、不良资产收购及经营和投资银行业务。 股东介绍：? 中国东方资产管理公司成立于