私募股权基金概述.ppt

私募基金融资的三个阶段 第一阶段– 筹备市场推介同时进行全面收客 第二阶段 – 意向客户推介 第三阶段 – 路演及成交 学习产品及公司文化做到全面了解，不留断层 制作经典市场推广视频短片 设计对客初讲PPT文件，做到人人会讲 制定植入活动类型及展开高端活动的搜寻洽谈工作 全面开展工作同时积极促成投资意向客户的成交工作 对高端客户源实行私人定制辐射其圈子里的精准客户 对现有客户群讨论分析出目标客户，制定相识计划 对已收集意向客户展开组织售前研讨会活动 对已签署协议的渠道合作机构与个人加强互动和沟通，保持紧密的合作关系。 制定定期研讨会和项目推介会，通力合作完成售前项目说明会 及时跟进良好的意向投资客户，争取促成认购、签约等销售工作 在合作渠道机构或个人中发展亲密战友，共同执行“点爆”举动 定期固定开展项目销售路演 路演会场做到一对一跟进，点对点执行的影随型销售。 争取路演现场促成客户认购或签约 对认购的客户应及时催缴余款 重点对已成交客户实施深层次圈层活动，并促使客户做到完美配合 维稳成交客户的投资情绪和及时处理投资客户的负面情绪。 流程分为三个阶段可把市场推介的效率最大化及缩短市场推介的整体时间流程市场推广的重要性 你们作为资深市场渠道拓展人员应该明白。我们以前的成功依靠的是什么？ 品牌、专业、圈层、 客户源辐射力度。 流程概览 见初步交易时间表 三个阶段工作各有侧重点 周 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 私募基金融资时间表 学习制定计划植入活动适应新工作平台 进行有效的圈层活动植入 全面展开圈层活动进行市场推广 迅速形成深圳局部区域的市场影响力 对意向客户进行销售工作 照常工作之外力促意向客户成交 安排投资者路演、投资项目说明会 安排投资者路演、投资项目说明会 安排投资者路演、投资项目说明会 安排路演、投资项目说明会，必须成交 各项工作照常展开并及时促成交追余款 进入成交高峰期，对所有意向客户销售 对销售工作进行总结加快销售任务完成 统计销售成果，对成交业绩最好前三名给予奖励 一般募资时间表 加快学习步伐做到专业制。前期通过植入活动进行客户收集和市场推广，必须做到每一场活动都要达到预想之效果。 主动邀约客户来到公司，对公司进行全面了解，打消投资客户的各种顾虑。 通过有影响力的客户起到带头作用。与核心合作人建立紧密关系，引导其圈子对股权投资的喜好。 加快市场推广节奏，今早完成市场布局。 全面展开销售工作。同时保持与潜在客户的联系和互动，及时邀约目标客户参与公司的路演并促成销售。 路演或者销售洽谈尽可能的要求客户认购并及时跟进追缴余款，对其身边持续挖掘客户，巧妙利用已成交客户作为投资典型和案例 注意工作中的法律风险规避，严禁因冒险而违法操作，给公司带来不可预知的损失。 管理和维稳已成交客户，了解成交客户心里动向及时消除各类消极和隐患。 认购和成交 筹备 按照市场推广及拓展销售计划，展开各种大型公益、高端活动的植入和组织，必须达成市场影响力、深圳市场私募股权形象公司知名度品牌、圈层口碑效应等市场效果。 执行公司市场营销策略及销售计划。配备公司高管完成销售部署及阶段目标销售计划。 提升自身素养，以个人形象带动公司形象的提升。 市场推介及执行 战略与投资者接洽 意向投资者 通过私募基金销售，公司可以迅速获得用于扩张的资金，提升企业发展速度，做大规模，增强企业的实力，提升盈利水平，进而提高上市时估值水平，为企业下一步发展奠定良好的基础。 在私募产品销售时时，由于私募基金投资人承担一定的风险，如公司未来可能无法上市的退出风险，因此私募估值的方法跟一般上市集资常用的方法（如可比公司及可比交易倍数）亦大不相同。 私募基金投资者一般会考虑项目的回报率是否符合内部投资要求，根据我们的经验，私募投资者的投资内部回报率最低要求约为25-45%不等。 及时反应客户的各种投资要求，对于不清楚或者不明白，要回答客户去咨询公司项目部领导后再给予回答，严禁私自按照自我意识对客户进行不良引导。 对未来可能会产生的一些风险要做好预防的准备，并时刻注意突然出现的突发问题，如：客户现场发出对我司活动不利的声音，应及时给予应对。 步骤一： 私募基金销售前期准备工作 确定引进私募基金投资者市场营销策略 确定预期融资金额、融资工具及潜在投资者范围 执行前的准备工作 成立项目小组包括高级管理层参与操作过程： 制作企业宣传视频并准备好各种推广和销售物料及销售工具。 要求募资团队所有成员高标准统一输出口径，绝对做到专业化 全面开展市场推广，对企业形象、基金管理人实力重点推广。