秭归农商行关于盈利能力的专题调研报告1010.docVIP

湖北秭归农村商业银行 关于盈利能力的专题调研报告 省联社： 随着利率市场化机制的日益完善和互联网金融的迅猛发展，农村中小金融机构面临的挑战日益严峻。为主动顺应经济新常态，增强竞争力，提升盈利能力，实现可持续发展，秭归农商行组织开展了专题调研工作，现将具体情况报告如下： 一、我行盈利能力现状分析 1 、截至2015年9月末，我行存款余额为463541万元,比年初净增90827万元；存款增幅达到24.37%。其中单位存款101154万元，比年初增加34166万元，占总存款的21.82%;个人存款355019万元，比年初增加54775万元，占总存款的76.59%;应解汇款及保证金7368万元，比上年增加1886万元，占总存款的1.59％。 2 、截至2015年9月末, 我行各项贷款余额224319万元，比年初增加18076万元。贷存比例为48.39％，比年初下降6.95个百分点。贷款按用途划分：农业贷款169419万元，比年初减少828万元 ; 非农贷款54799万元，比年初增加20303万元 ; 贴现101万元，比年初减少1399万元。农业贷款按对象划分：农户贷款63554万元，比年初减少7322万元；农村企业及各类组织贷款105865万元，比年初增加6494万元。 3、截至2015年9月末, 全行实现各项财务总收入19594万元，比同期增收1563万元。其中：贷款利息收入13179万元，比同期增收1054万元；金融机构往来收入5465万元，比同期减收38万元；手续费收入211万元，比同期增收18万元；投资收益727万元，比同期增收524万元；其他业务收入5万元，比同期减收1万元；营业外收入7万元，比同期增收6万元。 全行财务总支出为15257万元，比同期增支2504万元。其中：利息支出8193万元，比同期增支2071万元；金融机构往来支出159万元，比同期增支96万元；手续费支出87万元，比同期少支178万元；业务及管理费4366万元，与同期增支509万；资产减值损失2144万元，比同期增支1136万元. 全行实现利润总额4337万元，所得税支出1126万元， 净利润3211万元。净利润比同期减少2067万元。利润比同期下降主要原因为：1、9月份计提拨备1231万元；2、购买三峡农商行理财产品， 应收利息1600万元未入账，属于到期付息。 4、截止2015年9月末，资本净额29657.96万元，风险加权资产257602.85万元，资本充足率为11.51%；拨备覆盖率为223.76%，存款付息率为2.43%，贷款收息率为8.15% ，成本收入比为39.17% ，资产利润率0.87% ，资本利润率为14.28%。 二、同业对比情况分析 （一）收入结构对比。从2013年末到2015年9月末数据对比显示，我行利息收入占比较大，2015年9月末为67.26%。而农行2015年6月末仅为32.15%。长期以来，利息收入是我行最主要的收入来源，收入结构单一，盈利高度依赖存贷利差。 （二）利润、成本对比。我行净利润较农行相比较少，成本收入比、营业费用却远高于农行。我行存款规模大，活期存款等低成本存款占比低，利息支出多；人均贷款规模低于农行，但贷款总笔数多，贷后管理成本大。 三、存在的主要问题 当前，我行在盈利能力方面主要存在以下几个问题： 收入单一化。主要收入来源于利息收入及金融机构往来收入。2015年9月末全行实现总收入19594万元，其中利息收入13179万元，占全部收入的67.26%，金融机构往来收入5465万元，占全部收入的27.89%，而中间业务收入占比仅为1.08%。 （二）固定资产及配套设备大幅度增加。全行固定资产及配套设备的大幅度增加也是影响我行盈利能力的因素之一。近年来，我行加大了网点基础设施建设及自助设备的投放，先后对营业部、郭家坝支行、归州支行、机关大楼、梅家河支行等网点进行了升级改造或重建。 （三）贷款利息收入下降。近年来，随着实体经济下滑，我行贷款投放增速放缓。2014年末贷款实际余额为227016万元，2015年9月末为236529万元,增加9513万元，贷款投放不力直接导致利息收入下降。 （四）竞争加剧导致成本增加。偏居湖北省西部的秭归县是国家级贫困县，经济社会发展水平长期在全省处于落后位次。但近年来随着市场竞争加剧，各项政策倾斜带来的新机遇，湖北银行、常农商村镇银行、四大国有商业银行纷纷下沉网点，与我行抢夺农村市场。为应对市场竞争，我行采取了一系列措施，如增加广告宣传投入，开展各种营销活动增加，将费用工资化，员工为争抢储源，将工资用于揽存，无形中增加了税收及配套费用的支出。 （五）利率市场化导致利差空间减少。2012年6月8日，央行首次将存款利率浮动区间上限调整至基准利率的1.1倍，开启了存款利率市场化