五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划项目.docxVIP

五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划可行性研究报告信托业务三部项目执行经理：刘文舟2015年05月五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划内容提要我部拟与江苏武进太湖湾旅游发展有限公司（以下简称“太湖湾”）合作，发行“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”。我部遵循双人调查、实地查看、真实反映的原则，对信托计划项下的交易主体、投融资项目、增信措施等进行尽职调查，完成交易模式和交易结构的设计，并经分析整理后形成可行性研究报告。信托计划的基础资料及可行性研究报告中的相关数据来自于太湖湾公司提供。本报告反映了信托计划最主要和最基本的信息，我部对本报告所陈述事实和数据的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性承担责任。本信托计划规模拟不超过3亿元，信托期限不超过2年，总成本为【】/年。 本信托计划的交易结构为：我司成立“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”，信托资金以信托贷款的方式向太湖湾发放。上述信托资金拟用于补充太湖湾的流动资金。本项目的还款来源为太湖湾未来经营收入。信托财产的退出路径为：信托期限内，由太湖湾按季度付息，项目结束时，由太湖湾归还全部本金并支付利息，信托退出。增信措施为：江苏武进经济发展集团有限公司（以下简称“武进经发”）为本信托计划提供连带责任保证担保。妥否，请公司领导批示。申报部门： 信托业务三部 团队负责人：邹巍信托经理： 刘文舟 　 　 申报日期：2015年7月31日目录五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划1可行性研究报告1一、项目背景7（一）项目来源7（二）客户需求7二、交易方案概述7（一）项目交易要素表7（二）交易结构91. 交易结构图92.信托财产运用与退出方案93.交易设立的阶段性安排10（三）法律关系111.法律关系图112.法律关系列表113.主要法律文件概要11（四）增信措施说明121. 增信措施简述122. 增信措施的变更安排12（五）关联方交易情况12三、尽职调查分析12（一）前言12（二）交易主体的调查与评价131. 交易主体基本情况132经营业绩163财务状况174. 信用状况分析265. 交易主体综合评价27（三）融资人所在层级政府的财政情况分析27（四）资金需求与偿付分析301.资金需求合理性分析302. 资金偿付分析32（七）增信措施的调查与分析401、法人保证-武进经发40（八）尽职调查综合结论52四、中后期管理安排52（一）管理方案521. 一般管理措施522. 特别监管措施53（二）信息披露53（三）管理方式53（四）中后期管理方案评价53五、风险分析及管理安排53六、法律与合规事项评价55（一）委托人（受益人）主体资格合法性55（二）信托目的合法性、正当性55（三）信托财产来源合法性55（四）交易结构评价55（五）救济方式评价55（六）合规性评价56（七）其他法律与合规事项说明或评价56七、信托财务管理事项安排56（一）信托财产账户的开立56（二）信托项目财务收入及费用管理561. 信托项目收入测算562. 信托项目费用测算563. 前端收费安排57（三）公司财务收支情况571. 公司收入572. 公司支出583. 固有资金垫付事项58（四）其他信托财务管理事项581. 估值事项582. 信托税项安排583. 保管制度安排584. 其他需要信托财务管理总部审核或参与办理的事宜58八、中介服务机构管理58（一）法律中介机构管理59（二）其他中介机构管理59九、业务组织工作安排59（一）项目组组成59（二）业务时间表59十、结论59十一、附件目录59“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”有关交易模式、相关法律文本已基本确定，财务、法律尽职调查已完成，现向公司申请项目实施。现将项目相关详细情况汇报如下：一、项目背景（一）项目来源本项目源于团队自主开发（二）客户需求江苏武进太湖湾旅游发展有限公司在经营活动中存在流动资金缺口。因此，太湖湾公司向我司申请成立“五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划”借款3亿元，期限为24个月。二、交易方案概述（一）项目交易要素表项目交易要素表项目/计划名称五矿信托-武进太湖湾2号信托贷款集合资金信托计划信托规模不超过人民币30000万元整信托分期第一期计划计划成立不低于5000万元，以后各期待定信托期限各期均为2年交易主体江苏武进太湖湾旅游发展有限公司交易主体性质非平台委托人/推介机构单一不适用集合3亿元对接多笔机构资金信托财产种类现金资金使用方式项目贷款资金具体用途补充太湖湾公司的流动资金还款来源太湖湾公司未来经营收入增信措施描述由武进经发为本信托计划提供连带责任保证担保还款安排分期还款计划不适用提前还款安排不适用融资成本融资成本【】%/年期间支付安排信托计划成立后每